Какую процентную ставку по вкладам россияне считают приемлемой?
Другие записи: День 2010.08.17, Точное время 10:55:00 | Принят новый Закон "Об инвестиционных фондах". | Надоела зима | Фото дизайн интерьера спальни дизайн интерьера спальни
«Национальное Агентство Финансовых Исследований» (НАФИ) представило данные о том, какую величину процентной ставки россияне считают приемлемой.
Исследование проводилось 8-9 марта 2008 г. по всей России и является одним из этапов исследовательского проекта НАФИ «Финансовые услуги для населения», посвященного изучению актуальных аспектов и проблем финансовой сферы России. Опрошено 1600 человек в 153 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
В данном исследовании ставилась задача определить границы приемлемых для населения процентных ставок по вкладам. Прямым вопросом выявить оптимальную для россиян процентную ставку по вкладам невозможно, так как при таком вопросе существует опасность того, что респондент будет называть более высокое желаемое значение процентной ставки.
С целью избежать смещения ответов респондентов в анкете были предложены 2 вопроса: «Если говорить о рублевых вкладах на 12 месяцев, скажите, пожалуйста, какой годовой процент по вкладу Вы считаете слишком низким, при котором Вы бы не стали вкладывать деньги в банк?» и «Скажите, пожалуйста, а какой годовой процент по вкладу на 12 месяцев вы считаете слишком высоким, при котором Вы бы отказались вкладывать деньги в банк из-за подозрения, что банк может оказаться ненадежным (например, финансовой пирамидой)?». Вопрос был открытый.
В качестве ответов на предложенные вопросы респонденты предлагали широкий разброс вариантов. На вопрос о слишком низкой процентной ставке предлагались варианты от 0% до 50%, а на вопрос о слишком высокой - от 3% до 150%. Следует отметить, что экстремальных значений относительно немного в общем объеме выборки. Так, медианное значение нижнего порога приемлемой ставки составляет 7,0%, а верхнего порога - 24,5%. С учетом экстремальных значений среднее для нижнего порога приемлемой ставки составляет 7,6%, а верхнего порога - 28,7%. То есть экстремальные значения не сильно смещают полученные результаты. Из дальнейшего анализа экстремальные значения были удалены.
В задачи исследования входило изучение наличия у населения сбережений. Россиянам предлагалось ответить на вопрос, есть ли у них сбережения, при этом сумма сбережений или форма их хранения не уточнялась.
Полученные данные показали, что почти у трех четвертей населения (71%) нет сбережений. Только четверть россиян сообщили о том, что у них есть сбережения. Распределение ответов респондентов представлено на рис. 1.
Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Есть ли у Вас сбережения?», % респондентов
Было протестировано различие в указанных процентных ставках в зависимости от того, есть ли у респондента сбережения. В целом, респонденты, у которых есть сбережения, называют более низкие значения процентных ставок при ответе на оба предложенных вопроса. Однако различия в названном нижнем пороге приемлемой процентной ставки статистически не значимы. Различия в названном верхнем пороге приемлемой процентной ставки по вкладам показал, что различия в ответах респондентов, имеющих и не имеющих сбережения, статистически значимы. Можно предположить, что люди, обладающие сбережениями, более реалистично относятся к процентным ставкам по вкладам, однако столь высокое названное значение говорит о разрыве между реальным уровнем процентных ставок по вкладам на рынке и желаемым уровнем. Подробнее полученные результаты представлены на рис. 2.
Рисунок 2. Средние значения верхнего и нижнего порога процентной ставки по вкладу в зависимости от наличия сбережения у респондентов, величина процентной ставки
Зависит ли величина процентной ставки, которую называли респонденты в качестве слишком низкой или слишком высокой от социально-демографических характеристик респондента?
Статистически значимые различия обнаружены при анализе ответов мужчин и женщин. Мужчины в качестве слишком низкой процентной ставки склонны называть значение 8,1, а женщины - 7,5. Анализ ответов мужчин и женщин на вопрос о слишком высокой процентной ставке не показал наличия значимых различий, различия в ответах носят случайный характер.
Средние значения нижнего порога процентных ставок в зависимости от пола: у мужчин - величина процентной ставки 8,1, у женщин 7,5.
Минимальные названные значения нижнего порога процентных ставок встречаются в Сибирском (6,7) и Уральском (7,0) федеральных округах. Максимальные значения - в Северо-Западном (8,9) и Дальневосточном (9,5) федеральных округах.
Минимальные названные значения верхнего порога процентных ставок были также указаны в Сибирском (19,5) и Уральском (19,6) федеральных округах. Максимальные значения - в Северо-Западном (22,8) и Южном (22,4) федеральных округах.
При анализе ответов респондентов были выявлены значимые различия в указанных значениях верхнего порога процентных ставок в зависимости от уровня дохода на члена семьи в месяц, субъективной оценки материального положения, а также типа населенного пункта.
Высокодоходные респонденты демонстрируют наименьший разрыв между ответами и реальным предложением на рынке банковских вкладов. Опрошенные с доходом более 10 000 руб. называют в качестве верхнего порога приемлемых процентных ставок 17,5% годовых. Удалось выяснить, что чем ниже уровень дохода, тем выше верхний порог процентных ставок. Опрошенные с доходом менее 5 000 руб. называют в качестве верхнего порога приемлемых процентных ставок 21,3% годовых.
Респонденты, высоко оценивающие свое материальное положение («Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования») в качестве верхнего порога процентных ставок называют минимальные значения по сравнению с остальными группами: 19,0%.
Средние значения верхнего порога процентных ставок в зависимости от субъективной оценки материального положения составило 21,2%, нижнее у наиболее обеспеченной части общества 19%.
Наименьший разрыв между ответами и реальным предложением на рынке банковских услуг демонстрируют жители Москвы (называют процентную ставку в 19,5%) и жители мелких городов с населением менее 100 тыс. человек (называют процентную ставку в 20,3%). Жители сел называют максимальные значения верхнего порога процентных ставок: 22,5%.
В ходе исследования была предпринята попытка выявить ожидания населения по поводу процентной ставки по вкладам. Для этого было рассмотрено количество респондентов, определяющих каждую величину процентной ставки как слишком низкую или слишком высокую. При этом если респондент в качестве слишком низкой процентной ставки по вкладам называет, например, 10%, то и более низкие значения ставки для него будут неприемлемыми.
Таким образом, были получены 2 графика, точка пересечения которых является ожидаемой процентной ставкой по вкладам. При этом в этой точке доли респондентов, для которых эта процентная ставка слишком низкая или слишком высокая, равны и минимальны.
В результате исследования ожидаемая процентная ставка по вкладам на 12 месяцев составляет 14% годовых. (см. рис. 3).
Рисунок 3. Ожидаемая процентная ставка по вкладам, % респондентов
Для более детального рассмотрения ответов респондентов на вопрос о слишком высокой процентной ставке ответы респондентов были разбиты на группы. Наиболее многочисленную группу (51%) составляют респонденты, назвавшие в качестве слишком высокой процентной ставки по вкладам от 13% до 20% годовых. Более низкие значения называл каждый десятый, а более трети (39%) называли в качестве слишком высокой процентной ставки значения, превосходящие 20% годовых по вкладу. Подробнее распределение респондентов по группам представлено на рис. 4.
Рисунок 4. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какой годовой процент по вкладу на 12 месяцев Вы считаете слишком высоким, при котором Вы бы отказались вкладывать деньги в банк из-за подозрения, что банк может оказаться ненадежным?», % ответивших
Респонденты с высоким уровнем дохода на члена семьи в месяц и с высокой субъективной оценкой материального положения демонстрируют наименьший разрыв между ответами и действиетльным предложением банков: эти группы опрошенных называют в качестве верхнего порога процентных ставок минимальные значения по сравнению с остальными группами.
Респонденты в возрасте 35-44 лет и старше 60 лет чаще других возрастных групп называют в качестве верхнего порога приемлемых процентных ставок значения 13-20% годовых. А респонденты в возрасте 25-34 лет чаще других респондентов в качестве верхнего порога процентных ставок по вкладам называют значения, превосходящие 20% годовых.
Для опрошенных в возрасте 25-34 лет было выявлено значение ожидаемой процентной ставки по вкладам аналогично тому, как определялось это значение для всей выборки ранее. В результате ожидаемая процентная ставка по вкладам составляет около 14% годовых, что не отличается от значения, полученного для всей выборки.
Высокодоходные респонденты с доходом более 10 000 руб. в месяц на члена семьи чаще других групп называют в качестве верхнего порога приемлемых процентных ставок по вкладам значения в интервале от 13% до 20% годовых. А опрошенные с доходом от 8 000 руб. до 10 000 руб. чаще называют более высокие значения (более 20% годовых).
Жители Северо-Западного и Южного федеральных округов чаще других называют в качестве верхнего порога приемлемых процентных ставок по вкладам значения, превышающие 20% годовых.
Жители Приволжского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов более склонны называть в качестве верхнего порога ставок по вкладам значения в интервале 13-20% годовых.
Жители городов, в особенности крупных с населением более 500 тыс. человек, чаще называют в качестве верхнего порога приемлемых процентных ставок значения в интервале 13-20% годовых по вкладам. А жители сел чаще называют ставку более 20% годовых как слишком высокую.
Как зависит наличие сбережений от социально-демографических характеристик респондента?
Молодые люди в возрасте 18-24 лет реже всех обладают сбережениями: меньше одной пятой (17%) опрошенных в этой возрастной группе обладают сбережениями. А чаще всего сбережения есть у пожилых людей (старше 60 лет) (сбережения есть у 30% опрошенных в этой возрастной группе) и у представителей одной из наиболее экономически активных возрастных групп в возрасте 35-44 лет: 31% опрошенных в этой возрастной группе сообщили, что обладают сбережениями.
При анализе полученных данных была выявлена тенденция к увеличению доли респондентов, обладающих сбережениями, при повышении уровня образования. То есть россияне с высшим образованием чаще имеют сбережения. Говорить о прямом влиянии уровня образования на наличие сбережений у респондента не следует. Уровень образования, в первую очередь, влияет на уровень дохода: с увеличением уровня образования наблюдается и увеличение уровня дохода, а чем выше доход, тем больше возможностей откладывать сбережения.
Как было отмечено выше, чем выше доход, тем больше возможностей откладывать сбережения. Анализ распределения ответов респондентов на вопрос о наличии у них сбережений показал четкую прямую зависимость между уровнем дохода на члена семьи в месяц и наличием сбережений. Среди респондентов с доходом менее 5 000 руб. в месяц только каждый пятый (18%) обладает сбережениями, а среди опрошенных с доходом более 15 000 руб. в месяц на члена семьи уже половина (49%) имеют сбережения.
Та же тенденция наблюдается при рассмотрении наличия сбережений в зависимости от субъективной оценки материального положения. Только каждый десятый опрошенный, оценивающий свое материальное положение как низкое («Мы едва сводим концы с концами. Денег не хватает даже на продукты»), сообщил, что имеет сбережения. Среди опрошенных, высоко оценивающих свое материальное положение («Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования»), наоборот, почти половина имеют сбережения.
Жители столичных городов чаще, чем жители мелких населенных пунктов и сел, обладают сбережениями. Почти половина (44%) опрошенных жителей Москвы и Санкт-Петербурга сообщили, что обладают сбережениями. В других крупных городах с населением более 500 тыс. человек сбережениями обладают примерно треть опрошенных. В городах с населением 100-500 тыс. человек четверть опрошенных имеют сбережения. А в мелких городах с населением менее 100 тыс. человек и селах сбережения имеет только каждый пятый опрошенный.
www.nacfin.ru