Результаты портфеля - июль 2010 года
Вместе с завершением июля и получением финансовых показателей, рассмотрим результаты основных индикаторов, реального и модельного портфелей. Таблица результатов основных отслеживаемых показателей за семь месяцев прошедшего года имеет следующий вид:
ЕвроПФТСНедвижимостьИнфляцияМодельный портфельРеальный портфель-11%47%-1%3%18%22%
По традиции нескольких последних месяцев индекс инфляции опять испытал снижение на 0,2% (скорее всего, последний раз за этот год). Несколько отыграло утраченные позиции евро. А дополнительный, по сравнению с предыдущим месяцем, рост индекса ПФТС был обеспечен хорошими результатами последней недели июля. Как мы видим, в августе индекс пока что ведёт себя совсем по-другому.
Как обычно, приведу ещё результаты изменения основных индикаторов с начала 2009 года - момента, когда я начал вести отслеживание поведения портфеля и основных индикаторов:
ЕвроПФТСНедвижимостьИнфляцияМодельный портфельРеальный портфель-4%179%-16%16%72%67%
Напомню, что в случае «модельного» портфеля инвестор в начале года вкладывает 50% денег в евро, а 50% - в индекс ПФТС и после этого «забывает» о своих деньгах. Раз в год (в начале года) он возвращает пропорцию модельного портфеля в исходное положение, продавая инструмент «с излишком» и покупая то, чего недостаёт. Так, в начале 2010 года такому воображаемому инвестору пришлось продать акции индекса ПФТС и дополнительно купить евро.
Перечень инструментов, формирующих реальный портфель: наличные (валюта), депозиты в гривне и валюте, драгоценные металлы, паи инвестиционных фондов, акции украинских предприятий.
Ниже на графике можно увидеть изменение стоимости основных индикаторов и стоимости портфеля начиная с января 2009 года:
