Обзор и перспективы мусороперерабатывающей отрасли России
Поделюсь своим видением в этой сфере. В этом посте обзор городов-миллионников и крупнейших агломераций. Именно они имеют перспективы по серьезным инвестициям с современными мировыми технологиями.
Вначале даю пояснение чем отличается мусоропераработка (МСП) от мусоросортировки (МСС). Первая не только сортирует твердые бытовые отходы (ТБО), но и производит из отходов готовую продукцию в виде ТНП, а также, в идеале, тепло и электроэнергию, которая может направляться как для своего технологического потребления, так и на продажу сторонним организациям. Кроме своей автоматизированной мусоросортировочной линии, это предприятие может принимать отсортированные отходы с других МСС и вторсырьевиков (этот рынок трудно переоценить) для производства конечных видов продукции из бумаги, пластика и стекла.
Мусоросжигание с применением современных фильтров (до 60% от стоимости всего предприятия просто сжигающего ТБО) может быть экономически оправданным только при производстве тепло-электроэнергии, причем немаловажным аспектом становится вопрос технологического присоединения к сетям электроснабжения, а также проблема реализации тепла. Идеальный вариант - производство э/э до 25 МВт (около 500-700 тыс тонн ТБО в год, в зависимости от морфологии) с возможностью реализации по прямым договорам, без выхода на оптовый рынок. Тепло подается на какое то круглогодичное производство, находящееся рядом (к примеры, тепличное хоз-во, сушка древесины и т.д.). В таком исполнении появляются гарантии возврата вложенных средств инвестором. Просто сжигание за счет приема ТБО и получение платы за утилизацию (захоронение) даже не позволит предприятию собирать средства на замену фильтров (привет бюджету).
Для примера, в Екатеринбурге два полигона ТБО (Северный и Широкореченский) вместе собирают в год не более 150 млн руб. Фильтр стоит порядка 90 млн евро (если мы действительно не хотим загрязнять воздух и хотим сократить санитарную зону вокруг предприятия с 1 км до 50 метров, как в Европе), менять его надо раз в 3 года.
Познавательный материал по концепции Ростеха - здесь, а по реальной ее реализации на месте - здесь.
Москва и Подмосковье - перспективы туманные. Будет ли государство в кризисное время финансировать сомнительные по срокам окупаемости долгосрочные проекты по технологии сжигания в самом густо населенном регионе России?
-"Ростех" и губернатор Московской области Андрей Воробьев просят президента Владимира Путина выделить 400 млрд рублей на строительство в Подмосковье 15 мусоросжигающих заводов мощностью 700 тыс тонн в год каждый, в том числе за счет ВЭБа и из Фонда национального благосостояния. Инвестиции в проект оцениваются примерно в 400 млрд руб., 20% рассчитывают внести его будущие акционеры, включая созданную при участии "Ростеха" компанию "РТ-Инвест" - здесь.
О действующих в регионе заводах справка - здесь.
Санкт-Петербург и Ленинградская область - осторожный оптимизм. Проект Тимченко. Вопрос по цене вопроса - 300 млн $ на завод мощностью 500 тыс тонн. Огромный срок окупаемости проекта, оцениваю не менее 10 лет. Теоретические возможности и политические предпосылки для его реализации есть.
- Финская Set group, попавшая под санкции США из-за связи с близким к Кремлю олигархом Геннадием Тимченко, за $300 млн построит в Ленобласти завод по переработке отходов. Всего региону необходимо восемь таких комплексов общей стоимостью $2,4 млрд. - здесь
Новосибирск. Только планируется мусоросортировочный комплекс с непонятным источником финансирования.
7 млрд рублей необходимо Новосибирску на мусороперерабатывающие комплексы - здесь. Ранее из-за убыточности было закрыто единственное в этом сегменте предприятие мощностью 100 тыс тонн - здесь
Екатеринбург. За счет муниципалитета построены и действуют две линии мусоросортировочного комплекса шведской фирмы Presona мощностью 200 тыс тонн. Ведется рабочее проектирование мусороперерабатыващего комбината мощностью 500 тыс тонн - здесь.
По Нижнему Тагилу вторая ссылка поста.
Нижегородская область - мусоросортировка еще даже и не в зачаточном состоянии. Разговоры идут только о возможных инвестициях от 600 до 900 млн рублей на участке ... 2 га. Для галочки.
Хотелки - Девять современных мусороперерабатывающих комплексов будет построено - здесь
По факту - Стоимость строительства мусоросортировочного завода в Шуваловской промзоне Нижнего Новгорода может составить от 600 до 900 миллионов рублей - здесь
Казань. В Багдаде все спокойно. Информации ноль. Если у кого она есть, кидайте, с удовольствием проанализирую и добавлю в пост.
Челябинск. Только планируется новый полигон ТБО на 100 га и максимум - мусоросортировка на планируемых 5 участках по 2 га. Инвесторов по мусоросортировке еще нет, поэтому будут хоронить. Так привычней и не накладно.
В Челябинске построят 5 мусороперерабатывающих заводов - здесь
Магнитогорск. До сих пор не понимаю, почему Рашников не реализовывает такой проект у себя в вотчине. Поэтому не понимаю и чиновников из правительства Челябинской области, которым командует бывший подчиненный хозяина Магнитки. Концессию они хотят. Ага, все в очередь выстроились.
В Магнитогорске планируют построить мусорсортировочную линию мощностью 200 тыс тонн - здесь
Омск. Пытаются идти по мусоросжиганию, но не известно, нашли ли место под предприятие и готового инвестора. Неужели надеются на Ростех?
В Омской области планируется построить первый мусороперерабатывающий завод - здесь
Реальная ситуация - здесь
Ребята говорят про инвестора из Челябинска. А что он дома это не построил, не задумывались?
Самарская область - Самара полный мрак, Тольятти еще что то пытается. На весь кластер 8,2 млрд руб - 130 млн $ в хотелках. Пока так никто и не пришел, берегли, видимо, для Ростеха. Перспективы - призрачные.
К 2020 году в Самарской области создадут кластер по мусоропереработке - здесь
Про ООО Повтор в Тольятти - здесь и здесь
Про ОАО "Завод по переработке ТБО" в Тольятти - здесь
Ростов. Здесь реально занимаются такими проектами, правда о вводе их в строй нет информации. Работает предприятие с названием Ростовский мусороперерабатывающий комплекс с необъявленной мощностью по сортировке ТБО.
Год назад было объявлено о пуске в строй в 2016 г. Мусороперерабатывающего комплекса мощностью 1 млн тонн с объемом инвестиций 2 млрд руб в трех районах Ростовской области - Сальском, Неклиновском и Морозовском (подвергаю глубочайшему сомнению цифру по мощности - это для миллиона жителей). Сумма проекта говорит только о возможной сортировке ТБО - здесь.
Интересен проект ООО Корвет - сортировка 400 тыс тонн ТБО и электро-теплогенерация 20МВт - здесь, но что то застопорилось - здесь.
«Экострой-Дон» в Октябрьском районе обещал построить к 2014 году завод с объемом инвестиций 3,8 млрд руб - здесь
Вся перспектива по мусоропереработке в Ростовской области отражена в этом докладе от 2014г., ясно и доходчиво. Вижу, что здесь занимаются реальными делами. Рекомендую ознакомиться - здесь. Думаю, с такой поддержкой проекты мусоросортировки здесь рано или поздно решены будут, а затем эти игроки смогут пойти и по пути переработки. Дело за ними, насколько у них сейчас решены финансовые вопросы. Большой такой вопрос.
Уфа. Мрак. Правда, под Ишимбаем на днях запустят мусоросортировочную линию шведской PRESONA, стоимость инвестиций 400 млн руб. Видимо, линия на 100 тыс тонн. Первая ласточка в Башкотастане. Здесь
Красноярск. Действует Мусороперерабатывающий завод «Чистый город» с заявленной мощностью 730 тыс тонн. Мусоросортировка. Правда, не знаю, как в реальности обстоит дело. Но есть намерение начать строительство завода по переработке отходов и завода по термической переработке отходов. То есть полноценный мусоперерабатывающий комбинат рано или поздно в Красноярске будет - здесь. Приятно удивлен.
Кроме этого, 250 тыс тонн должен перерабатывать открытый год назад Мусороперерабатывающий завод «Экоресурс», с производством евроконтейнеров - здесь.
По идее, мощности этих заводов должны закрыть весь объем ТБО Красноярска. Браво!
Никогда не был в Красноярске, но уже хочу в нем побывать, там ребята реальные мешки ворочают.
Пермь. Ничего, кроме слова - будет. Если нет, поправьте.
В Перми появится первая мусороперерабатывающая станция - здесь. Работает?
Воронеж. Инвесторов нет, есть только планы - здесь. Правда, в феврале запущена сортировочная линия мощностью 30 тыс тонн - здесь . Как говорится, в самом начале трудного пути.
Волгоград. Мусоросортировка отсутствует. На слуху один проект - на 265 млн евро - здесь и здесь. Маниловщина. Немцы денег не дадут - санкции, а Газпромбанк если и даст деньги, то только Ростеху.
Официально в феврале 2013г. было заявлено только, что близ Волгограда к 2016г. появится три мусороперерабатывающих комплекса - здесь И все.
Саратов-Энгельс. В марте этого года запущена первая линия мусоросортировочного комплекса мощностью 150 тыс тонн - здесь и здесь. Планируется еще одна такая, на правом берегу. Начало есть.
В завершение обзора хочу остановиться на следующих аспектах.
О возможных иностранных инвесторах:
- В режиме санкций Запада не следует надеяться на теперь уже совсем мифических немцев, англичан, японцев - они не придут еще долго, не живите иллюзиями. Исключение - Китай, Гонконг, Корея, Израиль. Кто еще?
- Неопределенность с курсом рубля тоже огромный фактор, попробуйте защитить бизнес-план перед ними по курсу 55? 65? 85? По сколько? А срок окупаемости какой будет? Вот вот.
Помощь от государства. А ему сейчас уже и завтра будет не до этого.
Российский инвестор. У кого то оказались свободные 100-200 млн евро. Вы уверены, что он будет закапывать их в низкорентабельное в даже кучные времена производство? Уверяю вас, он мыслит другими категориями, далекими от экологии.
Российские банки. Да их скоро самих спасать будут.
Что будет в сфере обращения ТБО.
Кто то из крупных федеральных и региональных игроков будет банально переделывать рынок сбора ТБО, а также полигоны ТБО под себя, создавая видимость их сортировки и пытаясь сесть на потоки с помощью требований продавленного ими нового Закона "Об отходах производства и потребления". Кто то будет и дальше заниматься банальной сортировкой, на кабальных условиях сумев встроиться в новую систему.
И только отмороженные на всю голову энтузиасты с кровью, потом и слезами будут пытаться построить в нашей стране хотя бы один настоящий мусороперерабатывающий комбинат.
Вначале даю пояснение чем отличается мусоропераработка (МСП) от мусоросортировки (МСС). Первая не только сортирует твердые бытовые отходы (ТБО), но и производит из отходов готовую продукцию в виде ТНП, а также, в идеале, тепло и электроэнергию, которая может направляться как для своего технологического потребления, так и на продажу сторонним организациям. Кроме своей автоматизированной мусоросортировочной линии, это предприятие может принимать отсортированные отходы с других МСС и вторсырьевиков (этот рынок трудно переоценить) для производства конечных видов продукции из бумаги, пластика и стекла.
Мусоросжигание с применением современных фильтров (до 60% от стоимости всего предприятия просто сжигающего ТБО) может быть экономически оправданным только при производстве тепло-электроэнергии, причем немаловажным аспектом становится вопрос технологического присоединения к сетям электроснабжения, а также проблема реализации тепла. Идеальный вариант - производство э/э до 25 МВт (около 500-700 тыс тонн ТБО в год, в зависимости от морфологии) с возможностью реализации по прямым договорам, без выхода на оптовый рынок. Тепло подается на какое то круглогодичное производство, находящееся рядом (к примеры, тепличное хоз-во, сушка древесины и т.д.). В таком исполнении появляются гарантии возврата вложенных средств инвестором. Просто сжигание за счет приема ТБО и получение платы за утилизацию (захоронение) даже не позволит предприятию собирать средства на замену фильтров (привет бюджету).
Для примера, в Екатеринбурге два полигона ТБО (Северный и Широкореченский) вместе собирают в год не более 150 млн руб. Фильтр стоит порядка 90 млн евро (если мы действительно не хотим загрязнять воздух и хотим сократить санитарную зону вокруг предприятия с 1 км до 50 метров, как в Европе), менять его надо раз в 3 года.
Познавательный материал по концепции Ростеха - здесь, а по реальной ее реализации на месте - здесь.
Москва и Подмосковье - перспективы туманные. Будет ли государство в кризисное время финансировать сомнительные по срокам окупаемости долгосрочные проекты по технологии сжигания в самом густо населенном регионе России?
-"Ростех" и губернатор Московской области Андрей Воробьев просят президента Владимира Путина выделить 400 млрд рублей на строительство в Подмосковье 15 мусоросжигающих заводов мощностью 700 тыс тонн в год каждый, в том числе за счет ВЭБа и из Фонда национального благосостояния. Инвестиции в проект оцениваются примерно в 400 млрд руб., 20% рассчитывают внести его будущие акционеры, включая созданную при участии "Ростеха" компанию "РТ-Инвест" - здесь.
О действующих в регионе заводах справка - здесь.
Санкт-Петербург и Ленинградская область - осторожный оптимизм. Проект Тимченко. Вопрос по цене вопроса - 300 млн $ на завод мощностью 500 тыс тонн. Огромный срок окупаемости проекта, оцениваю не менее 10 лет. Теоретические возможности и политические предпосылки для его реализации есть.
- Финская Set group, попавшая под санкции США из-за связи с близким к Кремлю олигархом Геннадием Тимченко, за $300 млн построит в Ленобласти завод по переработке отходов. Всего региону необходимо восемь таких комплексов общей стоимостью $2,4 млрд. - здесь
Новосибирск. Только планируется мусоросортировочный комплекс с непонятным источником финансирования.
7 млрд рублей необходимо Новосибирску на мусороперерабатывающие комплексы - здесь. Ранее из-за убыточности было закрыто единственное в этом сегменте предприятие мощностью 100 тыс тонн - здесь
Екатеринбург. За счет муниципалитета построены и действуют две линии мусоросортировочного комплекса шведской фирмы Presona мощностью 200 тыс тонн. Ведется рабочее проектирование мусороперерабатыващего комбината мощностью 500 тыс тонн - здесь.
По Нижнему Тагилу вторая ссылка поста.
Нижегородская область - мусоросортировка еще даже и не в зачаточном состоянии. Разговоры идут только о возможных инвестициях от 600 до 900 млн рублей на участке ... 2 га. Для галочки.
Хотелки - Девять современных мусороперерабатывающих комплексов будет построено - здесь
По факту - Стоимость строительства мусоросортировочного завода в Шуваловской промзоне Нижнего Новгорода может составить от 600 до 900 миллионов рублей - здесь
Казань. В Багдаде все спокойно. Информации ноль. Если у кого она есть, кидайте, с удовольствием проанализирую и добавлю в пост.
Челябинск. Только планируется новый полигон ТБО на 100 га и максимум - мусоросортировка на планируемых 5 участках по 2 га. Инвесторов по мусоросортировке еще нет, поэтому будут хоронить. Так привычней и не накладно.
В Челябинске построят 5 мусороперерабатывающих заводов - здесь
Магнитогорск. До сих пор не понимаю, почему Рашников не реализовывает такой проект у себя в вотчине. Поэтому не понимаю и чиновников из правительства Челябинской области, которым командует бывший подчиненный хозяина Магнитки. Концессию они хотят. Ага, все в очередь выстроились.
В Магнитогорске планируют построить мусорсортировочную линию мощностью 200 тыс тонн - здесь
Омск. Пытаются идти по мусоросжиганию, но не известно, нашли ли место под предприятие и готового инвестора. Неужели надеются на Ростех?
В Омской области планируется построить первый мусороперерабатывающий завод - здесь
Реальная ситуация - здесь
Ребята говорят про инвестора из Челябинска. А что он дома это не построил, не задумывались?
Самарская область - Самара полный мрак, Тольятти еще что то пытается. На весь кластер 8,2 млрд руб - 130 млн $ в хотелках. Пока так никто и не пришел, берегли, видимо, для Ростеха. Перспективы - призрачные.
К 2020 году в Самарской области создадут кластер по мусоропереработке - здесь
Про ООО Повтор в Тольятти - здесь и здесь
Про ОАО "Завод по переработке ТБО" в Тольятти - здесь
Ростов. Здесь реально занимаются такими проектами, правда о вводе их в строй нет информации. Работает предприятие с названием Ростовский мусороперерабатывающий комплекс с необъявленной мощностью по сортировке ТБО.
Год назад было объявлено о пуске в строй в 2016 г. Мусороперерабатывающего комплекса мощностью 1 млн тонн с объемом инвестиций 2 млрд руб в трех районах Ростовской области - Сальском, Неклиновском и Морозовском (подвергаю глубочайшему сомнению цифру по мощности - это для миллиона жителей). Сумма проекта говорит только о возможной сортировке ТБО - здесь.
Интересен проект ООО Корвет - сортировка 400 тыс тонн ТБО и электро-теплогенерация 20МВт - здесь, но что то застопорилось - здесь.
«Экострой-Дон» в Октябрьском районе обещал построить к 2014 году завод с объемом инвестиций 3,8 млрд руб - здесь
Вся перспектива по мусоропереработке в Ростовской области отражена в этом докладе от 2014г., ясно и доходчиво. Вижу, что здесь занимаются реальными делами. Рекомендую ознакомиться - здесь. Думаю, с такой поддержкой проекты мусоросортировки здесь рано или поздно решены будут, а затем эти игроки смогут пойти и по пути переработки. Дело за ними, насколько у них сейчас решены финансовые вопросы. Большой такой вопрос.
Уфа. Мрак. Правда, под Ишимбаем на днях запустят мусоросортировочную линию шведской PRESONA, стоимость инвестиций 400 млн руб. Видимо, линия на 100 тыс тонн. Первая ласточка в Башкотастане. Здесь
Красноярск. Действует Мусороперерабатывающий завод «Чистый город» с заявленной мощностью 730 тыс тонн. Мусоросортировка. Правда, не знаю, как в реальности обстоит дело. Но есть намерение начать строительство завода по переработке отходов и завода по термической переработке отходов. То есть полноценный мусоперерабатывающий комбинат рано или поздно в Красноярске будет - здесь. Приятно удивлен.
Кроме этого, 250 тыс тонн должен перерабатывать открытый год назад Мусороперерабатывающий завод «Экоресурс», с производством евроконтейнеров - здесь.
По идее, мощности этих заводов должны закрыть весь объем ТБО Красноярска. Браво!
Никогда не был в Красноярске, но уже хочу в нем побывать, там ребята реальные мешки ворочают.
Пермь. Ничего, кроме слова - будет. Если нет, поправьте.
В Перми появится первая мусороперерабатывающая станция - здесь. Работает?
Воронеж. Инвесторов нет, есть только планы - здесь. Правда, в феврале запущена сортировочная линия мощностью 30 тыс тонн - здесь . Как говорится, в самом начале трудного пути.
Волгоград. Мусоросортировка отсутствует. На слуху один проект - на 265 млн евро - здесь и здесь. Маниловщина. Немцы денег не дадут - санкции, а Газпромбанк если и даст деньги, то только Ростеху.
Официально в феврале 2013г. было заявлено только, что близ Волгограда к 2016г. появится три мусороперерабатывающих комплекса - здесь И все.
Саратов-Энгельс. В марте этого года запущена первая линия мусоросортировочного комплекса мощностью 150 тыс тонн - здесь и здесь. Планируется еще одна такая, на правом берегу. Начало есть.
В завершение обзора хочу остановиться на следующих аспектах.
О возможных иностранных инвесторах:
- В режиме санкций Запада не следует надеяться на теперь уже совсем мифических немцев, англичан, японцев - они не придут еще долго, не живите иллюзиями. Исключение - Китай, Гонконг, Корея, Израиль. Кто еще?
- Неопределенность с курсом рубля тоже огромный фактор, попробуйте защитить бизнес-план перед ними по курсу 55? 65? 85? По сколько? А срок окупаемости какой будет? Вот вот.
Помощь от государства. А ему сейчас уже и завтра будет не до этого.
Российский инвестор. У кого то оказались свободные 100-200 млн евро. Вы уверены, что он будет закапывать их в низкорентабельное в даже кучные времена производство? Уверяю вас, он мыслит другими категориями, далекими от экологии.
Российские банки. Да их скоро самих спасать будут.
Что будет в сфере обращения ТБО.
Кто то из крупных федеральных и региональных игроков будет банально переделывать рынок сбора ТБО, а также полигоны ТБО под себя, создавая видимость их сортировки и пытаясь сесть на потоки с помощью требований продавленного ими нового Закона "Об отходах производства и потребления". Кто то будет и дальше заниматься банальной сортировкой, на кабальных условиях сумев встроиться в новую систему.
И только отмороженные на всю голову энтузиасты с кровью, потом и слезами будут пытаться построить в нашей стране хотя бы один настоящий мусороперерабатывающий комбинат.