Эмиссия доллара/рубля, инфляция и корреляция с курсом валют. Печатный станок.
Всем известно, что весь мир ведет торговлю в долларах. За счет этого США обворовывает весь мир - постоянно печатает бесплатный доллар и вбрасывает его. И эта американская гегемония должна быть разрушена.
Во всяком случае, об этом вам расскажет любой уважаемый экономист и политик во всех государственных СМИ. И поют там эту песенку не переставая...
Вопрос: так ли это?
Давайте рассуждать логически. То государство, которое бесконтрольно печатает свою валюту - его валюта должна обваливаться. Не секрет, что гиперинфляция - это всегда печатание валюты. В сложные периоды - революции, войны - государство просто печатает деньги и ими платит зарплату. Это и вызывает гиперинфляцию. Денег становится слишком много - и ее стоимость падает. Т.е. идет саморегуляция стоимости денег как товара. Потому что деньги - это и есть товар. Это тот же бартер, только стороной обмена всегда выступают деньги - особый товар. На самом деле бартер - он никуда и не делся. Просто товаром-эквивалентом стали деньги, вот и все.
Так вот. Смотрим. Смотреть будем сравнивая 2010 года и 2015. Почему? Потому что кризис - это всегда процесс устаканивания и выравнивания. В 2008 был мировой кризис - потому будем считать, что в 2010 году цены установились честные.
Так вот.
2010 год
30 рублей за 1 доллар
28 января 2015
68 рублей за 1 доллар
Итого: грубая математика говорит нам о том, что за эти 5 лет рублей было напечатано 120%. Вот и произошло выравнивание - курс вполне логично упал на положенные ему 120%.
Есть ли у нас возможность подтвердить эти данные используя индикаторы? Теоретически - да. Есть некий индикатор денежной массы. Сразу говорю - государственной статистике я в принципе не верю. Даже американской. Но давайте посмотрим.
Буду брать в расчет индикатор М3 https://ru.wikipedia.org/wiki/Денежная_масса
И здесь же натыкаюсь на облом. Нет М3. М3 - наиболее логичный индикатор - не публикуется. М2 рассчитывается, М3 - нет. Здесь все просто. Если чего-то нет - значит скрывается. Ведь именно М3 и есть интересующий всех индикатор. И именно его нет. Возможно, его можно рассчитать самостоятельно. В любом случае раз М2 рассчитывается - нужно обязать ЦБ рассчитывать и М3 тоже. И публиковать.
За неимением М3 возьмем М2.
2010 год
М2 в России
15 267,6
2015 год -нет данных, берем за 2014
М2 в России
31 404,7
Ну вроде логично все. Напечатано денег в два раза больше - и курс обвалился с 30 до 60. Это по России.
Теперь США. М3 тоже скрывают, берем М2.
2010 год
8500
2014
11000
Итого - "напечатано" 30% долларов.
Согласитесь. За один и тот же период денежная масса по официальным данным, во всяком случае агрегат М2, в России увеличился на 105%, а в США - на 30%. И произошел обвал рубля в 2 раза по отношению к доллару.
Тут же надо учесть, что нет данных на 2015 год. И за 2014 год тоже могли произойти интересные вещи - например, опять печатанье денег в России со скоростью, превышающей в 5 раз скорость печатанье денег в США.
Т.е. даже такие расчеты тоже показывают - что рубли печатаются с огромной скоростью, а доллары - с умеренной.
Потому вывод: статистике не верьте, верьте себе. Раз рубль обвалился, а доллар нет - значит это рубли печатают, а доллары - нет. Не слушайте бредни про США, печатающие доллар. Поверьте, их печатный станок, если и работает, то со скоростью и наглостью в разы меньшей, чем станки возмущающихся обличителей США.
Все тоже самое можно посчитать и по инфляции
https://fedeter.livejournal.com/242762.html
Инфляция в России по годам
2017 2,5
2016 5,4
2015 12,90
2014 11,36
2013 6,45
2012 6,58
2011 6,10
2010 8,78
2009 8,80
2008 13,28
2007 11,87
2006 9,00
2005 10,91
2004 11,74
2003 11,99
2002 15,06
2001 18,8
2000 20,1
https://bankirsha.com/UROVEN-INFLYACII-V-ROSSIYSKOY-FEDERACII-PO-GODAM.HTML
Инфляция в США по годам
2017 2,17
2016 2,07
2015 0,73
2014 0,76
2013 1,5
2012 1,74
2011 2,96
2010 1,5
2009 2,72
2008 0,09
2007 4,08
2006 2,54
2005 3,42
2004 3,26
2003 1,88
2002 2,38
2001 1,55
2000 3,39
https://ru.wikipedia.org/wiki/Инфляция_в_США
Математика тут такая: если инфляция 20% - значит 100 рублей стали 120 рублями. Соответственно сбережения обесценились на (1 - 100/120) = 16%. 83 старых рубля равны 100 новым рублям.
Ну вот и давайте считать. Рубль с 2000 по 2017 обесценился на 83,5%.
Доллар с 2000 по 2017 обесценился на 31,7%.
16,4 рублей 2000 года = 100 рублям 2017 года. Обвал рублевых сбережений в 6,09 раз.
68 долларов 2000 года = 100 долларам 2017 года. Обвал долларовых сбережений в 1,47 раз.
Это все что надо знать про фантики. Соответственно доллар просто стал стоить в 6,09/1,47=4.14 раз дороже рубля за счет меньшего обесценения. Что там произошло с курсом? На 2000 год 28 рублей за доллар примерно. Соответственно видим, что 68 рублей в 2018 - это еще заниженное значение. Реальное значение должно быть 28*4,14=116 рублей за доллар.
Откуда идет инфляция? Это государство печатает деньги. Это обворовывание населения, дополнительный скрытый налог. Где данные о количестве напечатанных денег? Их нет, догадайтесь почему.
Нет публикации индикатора м3. Нет публикации работы станка: сколько за день напечатано каких купюр, их серийные номера. Видеозапись работы станка круглые сутки. Каждая купюра должна быть в базе данных по своему идентификационному номеру. База данных - открыта. Ничего этого - нет. Они печатают деньги - и никакой отчетности нет. При этом кроме станка они вообще могут создавать деньги на счетах ЦБ и выдавать банкам. Эта система нуждается в абсолютной прозрачности, отчетности и ограничениях.
Вот напечатали 200 рублевые купюры с Крымом. Сколько их напечатали? Где посмотреть все их серийные номера? Они изымали из оборота одну тысячерублевую купюру и запускали 5 двухсот рублевых? Никакой отчетности - нет. Станок работает - отчетности нет.
По кому бьет их станок? Их станок бьет больше всего по самым необеспеченным слоям населения. Накопления - вообще делать невозможно. Их обесценивают, воруют. Обеспеченные люди хранят сбережения в активах и золоте. Простые люди - в рублях. Собственно видно по темпам обесценения - где государство заботится о своих гражданах: в России или США. И почему США - мировой гегемон. Потому что они заботятся о сбережениях своих граждан. Они даже гражданам других государств дают возможность сохранять свои сбережения в долларах от грабительства своими государствами.
Собственно естественное состояние экономики - это дефляция. Если напечатана фиксированная сумма денег - она может только увеличиваться в стоимости со временем. Количество товаров растет - а денег остается как было. Дефицит денег, невозможность "добычи", изготовления. Значит стоимость денег, как ограниченного товара - только увеличивается. Т.е. при абсолютном отсутствии эмиссии. Поэтому сумма дополнительного налога - это даже не сумма инфляции, а разность инфляции и дефляции. Потому что они печатным станком с дефляции делают инфляцию.
Вывод: Рубль постоянно обваливается по отношению к доллару. При рассмотрении даже публикуемых агрегатов денежной массы м2 (которым доверия - нет) - прекрасно видно что США печатают новые деньги умеренно, а Россия - без вообще контроля, в разы больше. Если смотреть по инфляции - то видно, что за 17 лет рубль обесценился по отношению к доллару в 4 раза. Т.е. все - сходится. Рубль печатается больше доллара, инфляция - больше доллара. Курс рубля постоянно падает.
Вывод 2: Если в первой стране инфляция 2%, а во второй - 10%. То неминуемо в долгосрочной перспективе курс валюты второй будет падать по отношению к валюте первой. Потому что банально обесценение копится каждый год и накапливается в большие значения.
5% инфляции за 10 лет это 1/1.05/1.05/1.05/1.05/1.05/1.05/1.05/1.05/1.05/1.05 = 0,61 единиц старых денег за 1 единицу денег текущего периода, т.е. обесценение валюты на ~ 40%. Естественно в ближайщий кризис произойдет обвал курса в 2 раза.
На практике для поддержания стабильного курса рубля по отношению к долллару/евро необходимо поддерживать равенство среднегодовой инфляции рубля по отношению к таковым у доллара/евро. Т.е. оперировать надо показателями средней инфляции за 10 лет и держать этот показатель для рубля на уровне чуть ниже чем у других важнейших валют.
Стоит отметить также что США искусственно зажимает инфляцию в кризисные года https://fedeter.livejournal.com/243320.html т.е. борется с кризисом путем сдерживания инфляции.
П.С.
Почему курс обваливается именно в кризис, а не постепенно - я описывал в статье
Экономический кризис
О занижении курса национальной валюты
Click to viewВо всяком случае, об этом вам расскажет любой уважаемый экономист и политик во всех государственных СМИ. И поют там эту песенку не переставая...
Вопрос: так ли это?
Давайте рассуждать логически. То государство, которое бесконтрольно печатает свою валюту - его валюта должна обваливаться. Не секрет, что гиперинфляция - это всегда печатание валюты. В сложные периоды - революции, войны - государство просто печатает деньги и ими платит зарплату. Это и вызывает гиперинфляцию. Денег становится слишком много - и ее стоимость падает. Т.е. идет саморегуляция стоимости денег как товара. Потому что деньги - это и есть товар. Это тот же бартер, только стороной обмена всегда выступают деньги - особый товар. На самом деле бартер - он никуда и не делся. Просто товаром-эквивалентом стали деньги, вот и все.
Так вот. Смотрим. Смотреть будем сравнивая 2010 года и 2015. Почему? Потому что кризис - это всегда процесс устаканивания и выравнивания. В 2008 был мировой кризис - потому будем считать, что в 2010 году цены установились честные.
Так вот.
2010 год
30 рублей за 1 доллар
28 января 2015
68 рублей за 1 доллар
Итого: грубая математика говорит нам о том, что за эти 5 лет рублей было напечатано 120%. Вот и произошло выравнивание - курс вполне логично упал на положенные ему 120%.
Есть ли у нас возможность подтвердить эти данные используя индикаторы? Теоретически - да. Есть некий индикатор денежной массы. Сразу говорю - государственной статистике я в принципе не верю. Даже американской. Но давайте посмотрим.
Буду брать в расчет индикатор М3 https://ru.wikipedia.org/wiki/Денежная_масса
И здесь же натыкаюсь на облом. Нет М3. М3 - наиболее логичный индикатор - не публикуется. М2 рассчитывается, М3 - нет. Здесь все просто. Если чего-то нет - значит скрывается. Ведь именно М3 и есть интересующий всех индикатор. И именно его нет. Возможно, его можно рассчитать самостоятельно. В любом случае раз М2 рассчитывается - нужно обязать ЦБ рассчитывать и М3 тоже. И публиковать.
За неимением М3 возьмем М2.
2010 год
М2 в России
15 267,6
2015 год -нет данных, берем за 2014
М2 в России
31 404,7
Ну вроде логично все. Напечатано денег в два раза больше - и курс обвалился с 30 до 60. Это по России.
Теперь США. М3 тоже скрывают, берем М2.
2010 год
8500
2014
11000
Итого - "напечатано" 30% долларов.
Согласитесь. За один и тот же период денежная масса по официальным данным, во всяком случае агрегат М2, в России увеличился на 105%, а в США - на 30%. И произошел обвал рубля в 2 раза по отношению к доллару.
Тут же надо учесть, что нет данных на 2015 год. И за 2014 год тоже могли произойти интересные вещи - например, опять печатанье денег в России со скоростью, превышающей в 5 раз скорость печатанье денег в США.
Т.е. даже такие расчеты тоже показывают - что рубли печатаются с огромной скоростью, а доллары - с умеренной.
Потому вывод: статистике не верьте, верьте себе. Раз рубль обвалился, а доллар нет - значит это рубли печатают, а доллары - нет. Не слушайте бредни про США, печатающие доллар. Поверьте, их печатный станок, если и работает, то со скоростью и наглостью в разы меньшей, чем станки возмущающихся обличителей США.
Все тоже самое можно посчитать и по инфляции
https://fedeter.livejournal.com/242762.html
Инфляция в России по годам
2017 2,5
2016 5,4
2015 12,90
2014 11,36
2013 6,45
2012 6,58
2011 6,10
2010 8,78
2009 8,80
2008 13,28
2007 11,87
2006 9,00
2005 10,91
2004 11,74
2003 11,99
2002 15,06
2001 18,8
2000 20,1
https://bankirsha.com/UROVEN-INFLYACII-V-ROSSIYSKOY-FEDERACII-PO-GODAM.HTML
Инфляция в США по годам
2017 2,17
2016 2,07
2015 0,73
2014 0,76
2013 1,5
2012 1,74
2011 2,96
2010 1,5
2009 2,72
2008 0,09
2007 4,08
2006 2,54
2005 3,42
2004 3,26
2003 1,88
2002 2,38
2001 1,55
2000 3,39
https://ru.wikipedia.org/wiki/Инфляция_в_США
Математика тут такая: если инфляция 20% - значит 100 рублей стали 120 рублями. Соответственно сбережения обесценились на (1 - 100/120) = 16%. 83 старых рубля равны 100 новым рублям.
Ну вот и давайте считать. Рубль с 2000 по 2017 обесценился на 83,5%.
Доллар с 2000 по 2017 обесценился на 31,7%.
16,4 рублей 2000 года = 100 рублям 2017 года. Обвал рублевых сбережений в 6,09 раз.
68 долларов 2000 года = 100 долларам 2017 года. Обвал долларовых сбережений в 1,47 раз.
Это все что надо знать про фантики. Соответственно доллар просто стал стоить в 6,09/1,47=4.14 раз дороже рубля за счет меньшего обесценения. Что там произошло с курсом? На 2000 год 28 рублей за доллар примерно. Соответственно видим, что 68 рублей в 2018 - это еще заниженное значение. Реальное значение должно быть 28*4,14=116 рублей за доллар.
Откуда идет инфляция? Это государство печатает деньги. Это обворовывание населения, дополнительный скрытый налог. Где данные о количестве напечатанных денег? Их нет, догадайтесь почему.
Нет публикации индикатора м3. Нет публикации работы станка: сколько за день напечатано каких купюр, их серийные номера. Видеозапись работы станка круглые сутки. Каждая купюра должна быть в базе данных по своему идентификационному номеру. База данных - открыта. Ничего этого - нет. Они печатают деньги - и никакой отчетности нет. При этом кроме станка они вообще могут создавать деньги на счетах ЦБ и выдавать банкам. Эта система нуждается в абсолютной прозрачности, отчетности и ограничениях.
Вот напечатали 200 рублевые купюры с Крымом. Сколько их напечатали? Где посмотреть все их серийные номера? Они изымали из оборота одну тысячерублевую купюру и запускали 5 двухсот рублевых? Никакой отчетности - нет. Станок работает - отчетности нет.
По кому бьет их станок? Их станок бьет больше всего по самым необеспеченным слоям населения. Накопления - вообще делать невозможно. Их обесценивают, воруют. Обеспеченные люди хранят сбережения в активах и золоте. Простые люди - в рублях. Собственно видно по темпам обесценения - где государство заботится о своих гражданах: в России или США. И почему США - мировой гегемон. Потому что они заботятся о сбережениях своих граждан. Они даже гражданам других государств дают возможность сохранять свои сбережения в долларах от грабительства своими государствами.
Собственно естественное состояние экономики - это дефляция. Если напечатана фиксированная сумма денег - она может только увеличиваться в стоимости со временем. Количество товаров растет - а денег остается как было. Дефицит денег, невозможность "добычи", изготовления. Значит стоимость денег, как ограниченного товара - только увеличивается. Т.е. при абсолютном отсутствии эмиссии. Поэтому сумма дополнительного налога - это даже не сумма инфляции, а разность инфляции и дефляции. Потому что они печатным станком с дефляции делают инфляцию.
Вывод: Рубль постоянно обваливается по отношению к доллару. При рассмотрении даже публикуемых агрегатов денежной массы м2 (которым доверия - нет) - прекрасно видно что США печатают новые деньги умеренно, а Россия - без вообще контроля, в разы больше. Если смотреть по инфляции - то видно, что за 17 лет рубль обесценился по отношению к доллару в 4 раза. Т.е. все - сходится. Рубль печатается больше доллара, инфляция - больше доллара. Курс рубля постоянно падает.
Вывод 2: Если в первой стране инфляция 2%, а во второй - 10%. То неминуемо в долгосрочной перспективе курс валюты второй будет падать по отношению к валюте первой. Потому что банально обесценение копится каждый год и накапливается в большие значения.
5% инфляции за 10 лет это 1/1.05/1.05/1.05/1.05/1.05/1.05/1.05/1.05/1.05/1.05 = 0,61 единиц старых денег за 1 единицу денег текущего периода, т.е. обесценение валюты на ~ 40%. Естественно в ближайщий кризис произойдет обвал курса в 2 раза.
На практике для поддержания стабильного курса рубля по отношению к долллару/евро необходимо поддерживать равенство среднегодовой инфляции рубля по отношению к таковым у доллара/евро. Т.е. оперировать надо показателями средней инфляции за 10 лет и держать этот показатель для рубля на уровне чуть ниже чем у других важнейших валют.
Стоит отметить также что США искусственно зажимает инфляцию в кризисные года https://fedeter.livejournal.com/243320.html т.е. борется с кризисом путем сдерживания инфляции.
П.С.
Почему курс обваливается именно в кризис, а не постепенно - я описывал в статье
Экономический кризис
О занижении курса национальной валюты