На карте Швеция 1700 года. Уже началась Северная война и захвачена Дания, но ещё не побеждена Польша. Балтика стала внутренним водоёмом Шведской империи.
Огромные российские просторы оказались ловушкой для трёх претендентов на мировое господство. Но если Наполеон и Гитлер двигались на восток, то Карл XII - на юг. После неудачи у Лесной он потерпел поражение под Полтавой. Однако, война ещё не была проиграна и два года спустя в окружение попала русская армия вместе с Петром. Спасло её только предательство турецкого визиря.
Казалось бы, Карл XII достиг того, о чём мечтал: обосновался в Бендерах и даже подумывал перенести туда свою столицу. Но проблемы начались в глубоком тылу. В Стокгольме - недовольство оставшихся без содержания семей военных. В Осло - мятеж сепаратистов, попытка подавить который закончилась гибелью короля. Сменившая его на престоле сестра предпочла побыстрее закончить затянувшуюся войну.