Многие тысячи лет прошли с той поры, когда случилось это.
Далеко за морем, на восход солнца, есть страна большой реки, в той стране каждый древесный лист и стебель травы дает столько тени, сколько нужно человеку, чтоб укрыться в ней от солнца, жестоко жаркого там. Вдоль реки рос лес. Тёмный, дремучий, с вековыми елями и осинами. За лесом одиноко жила древняя старуха. Раз в год к старухе приходила дочь. Дочь разводила на поляне костёр, старуха брала бубен и начинала петь старинные цыганские песни, а дочь плясала. После, женщины выпивали по чарке зелена вина, закусывали пирожком и расставались опять на год.
Когда дочь состарилась, она отправила к древней старухе, ставшей ещё более древней, свою дочь, черноволосую и нежную как ночь Сэру. Вот, как-то взяла Сэра корзинку с пирожками, повязала красный платок, одела монисто и пошла. Недолго шла Сэра. Повстречал её медведь, схватил своими когтистыми лапами, и поволок в чащу. Громко кричала Сэра. Мужчины бросились в погоню за медведем, но не догнали. Погоревали о красавице, и забыли, как забывают об всём на земле. А через двадцать лет она сама пришла, измученная, иссохшая, без украшений. С ней был юноша, красивый и сильный.
Люди начали расспрашивать её, и она рассказала, что медведь унёс её за дремучие боры, по крутым бережкам, по высоким горам к себе в дом.
- Я сидела на медвежьих стульях и все их переломала. Я спала на медвежьей кровати и всю её продавила. Я съела всю медвежью еду. И тогда медведь сказал мне: уходи! Я больше не хочу тебя знать! - И я ушла.
Люди спросили: «А кто этот красивый и сильный юноша?»
«Да так, приблудился. Я даже имени его не знаю», - ответила людям Сэра.
«Кто ты? Кто твои родители, о юноша», - Спросили юношу люди. Юноша сел на пенёк, снял с плеч мешок и начал свой рассказ.
Я сын бедных родителей. Когда я появился на свет, светила полная луна, а в лесу кричала сова. Я рос смышлёным ребёнком. Я рано начал ходить. Я научился петь и танцевать. Однажды вздумалось мне отправиться за цыганской звездой кочевой, на закат, где дрожат паруса. Очень хотелось узнать: отчего они дрожат? Пока родители пололи огород, я в окно выпрыгнул и быстро побежал за звездой. Звезда оказалась полярной. Следуя за ней, к утру я дошёл до Северной Страны. Неприветливо, холодным дождём и мокрым снегом, встретила меня Северная страна. И понял я, отчего дрожат паруса. Хотел было сразу возвратиться домой, к родителям, да только путь далёк лежал, а места всё больше глухие, неприветливые. И ямщики там странные какие-то, как неживые. Короче, решил ночь на постоялом дворе переночевать. Управляли им три брата: Медведь, Волк и Заяц, так их звали. За стойкой, в таверне, которая при при постоялом дворе, стояла жена Волкова - Лиса, рыжеволосая, смешливая молодуха.
Наступила ночь. Слышу, кто-то скребётся в мою комнатку. Я к дверям подскочил, спрашиваю, мол кто таков и по какой надобности? В ответ только тихий смех девичий. Распахнул я дверь - а там Лиса. Обомлел я, а она как бросится мне на грудь, как повалит на кровать… Утром потихоньку встал, одежду собрал, денег на стол положил и бежать. Только погоня оказалась проворней. Скрутили, притащили обратно, на постоялый двор, и давай суд судить.
Одни кричат - камень на шею и в прорубь, - другие - облить мёдом, вывалять в перьях и привязать к дереву, в котором дикие пчёлы живут. Я им в ответ: на всё согласен, только не бросайте меня в терновый куст!
- Ах так! Он куста тернового боится. Так давайте же… - кричат, - мы наложим на него страшное заклятье: будет проклят всякий, кто убьёт пришельца да и в куст терновый бросим.
И зашвырнули меня, бедного-несчастного-сиротинушку в терновый куст. Ох и колюч тот тёрн! Всю одежду изодрал я выбираючись из него. Уж лучше бы они меня утопили. С тех пор и хожу, неприкаянный, по белу свету.
Закончил юноша свой рассказ и замолчал. Тогда люди начали говорить: «Негоже нам оставлять в таборе такого пришельца. Не будет нам удачи».
Тогда говорит Сэра: «Люди! Двадцать лет тому назад отправила меня мать к древней старухе, с пирожками. Но по дороге нагнал меня медведь и утащил к себе. Жива ли древняя старуха или нет - кто знает, а проверить надо. Опасно нам лесом ходить, а этого парня всё равно никто не тронет, заклятие на нём. Давайте отправим его на другой конец леса, в дом той старухи. Пусть пойдёт, проведает. Если жива - пирожков отнесёт».
Обрадовались люди словам измученной, иссохшей Сэры, и сделали так. Взяли пирожков, положили в его котомку и сказали: катись-ка ты милок-колобок, за тысячу дорог, за далёкие долы, за высокие горы, к древней старухе Изергиль.
С тех пор ходит он по белу свету тысячи лет. Обувь его не изнашивается и одежда не ветшает. Только борода седая по дороге волочится.