Берём Ричарда Линклейтера, малоизвестных актёров, непрофессиональную видеокамеру, снимаем нормальный фильм с нестандартным сюжетом, полученное ретроскопируем на МАКе и делаем из этого 35мм ленту. В результате получаем самый необычный и поразительный мультфильм, который когда-либо приходилось видеть.
Герой путешествует в пространстве своего сна, слушает университетскую лекцию об экзистенциализме, заходит в кафе, встречает людей, которые рассказывают ему свои сны, с которыми он разговаривает о природе творчества, о Кьеркегоре, о реинкарнации, о кино и литературе. Всё действие сводится к постоянной передислокации героя под аккомпанемент диалогов и музыки.
Waking Life заставляет думать, соразмышлять, о таких вещах, о которых в обычной жизни нам размышлять просто некогда. Эволюция, реинкарнация, природа сна, жизни, смерти, воображения… Главным критерием хорошего кино является желание пересмотреть его ещё раз. Похоже, что этот фильм можно пересматривать бесконечно.
На фестивале в Венеции в 2001 году Waking Life получил приз за лучший фильм, а в 2002 - награду американских критиков за лучший экспериментальный фильм.