Российский ИТ-рынок в 2021 году вырос на 20%
Российский ИТ-рынок по итогам 2021 года показал положительную динамику. По оценке TAdviser, рост составил 20%, а объем достиг 2,22 трлн рублей. Главными драйверами роста стали факторы, связанные с пандемией - массовая цифровизация компаний и переориентация на гибридный формат работы, увеличение спроса на решения в сфере информационной безопасности. Также заметно увеличился спрос на отечественные ИТ-решения.
На 2022 год TAdviser рассматривает два сценария развития. Они учитывают уход большой части западных игроков и частичную приостановку деятельности восточных партнеров, связанную как с нарушением логистических цепочек, так и с опасениями вторичных санкций. Кроме того, оба варианта предполагают существенный рост выручки российских разработчиков программного обеспечения и ИБ-компаний. В рамках оптимистичного сценария прогнозируется околонулевая динамика универсальных системных интеграторов и частичное снижение выручки ИТ-дистрибуторов. В этом случае снижение объема рынка не превысит 10%. Пессимистичный сценарий учитывает более существенное снижение показателей ИТ-дистрибуторов и интеграторов. Такой вариант предполагает, что падение объема рынка может превысить 20%.
Ключевые факторы снижения объема рынка
*Санкции и нарушение логистических цепочек
*Уход и приостановка деятельности зарубежных ИТ-компаний
*Непростая экономическая ситуация
Основной фактор сейчас - это введенные санкции, приостановка деятельности большинства западных вендоров, в том числе не имеющих схожих российских аналогов. Второе - это экономическая ситуация в целом, и возможности части компаний решать только насущные тактические задачи.
Ключевые факторы роста рынка
*Бурный рост проектов импортозамещения, в т.ч. со стороны частных компаний и корпораций
*Возросший спрос на информационную безопасность
*Поддержка ИТ-рынка со стороны государства
Уход иностранных вендоров, а также связанные с этим сложности с использованием зарубежного ПО, привычных сервисов и оборудования поставил бизнес перед необходимостью быстрого импортозамещения. Росту будут способствовать и возросший спрос на информационную безопасность предприятий, в том числе и за счет замещения зарубежных ИБ-продуктов, доля которых по экспертным оценкам доходила до 50% общего рынка ИБ в России.
«Какой из сценариев реализуется, будет зависеть от того, насколько оперативно государство и бизнес смогут запустить крупные проекты импортозамещения, - отмечает главный редактор TAdviser Александр Левашов. - Конечно, значительную роль тут сыграют финансовые возможности компаний-заказчиков и решимость руководителей. Но и ИТ-разработчики должны предпринять шаги навстречу заказчикам: усилить команды, нарастить инвестиции в разработку и маркетинг продуктов, а дистрибуторы и интеграторы - наладить логистику и поддержку отечественных продуктов.»
Что говорят участники рынка
Президент Лиги Цифровой Экономики Сергей Шилов ожидает снижения объема рынка в 2022 году.
«Этому способствуют сложности с закупкой иностранного оборудования и ПО, а также кризисные явления в некоторых отраслях экономики. Однако будут расти направления отечественных услуг и продуктов. В сфере ИТ-услуг ожидается значительный рост. В силу невозможности закупать большие объемы иностранного аппаратного и программного обеспечения, заказчики будут перенаправлять бюджеты на проектную работу - разработку и внедрение решений на базе свободного ПО или отечественных продуктов, - говорит он.»
Генеральный директор АМТ-Груп Александр Гольцов, замечает, что заметную долю в общем объеме ИТ-рынка всегда занимали поставки оборудования и комплектующих, которые на текущий момент практически прекращены или приостановлены.
«Заместить полный объем российским оборудованием в сжатые сроки невозможно. По итогам 2022 года мы увидим, скорее всего, рост продаж отечественного оборудования и ПО. Но насколько большим он будет - сказать сложно, - отмечает Гольцов.»
Заместитель генерального директора по развитию бизнеса, директор департамента инфраструктурных решений и сервисов ИТ-компании Крок Валентин Губарев, считает, что сейчас можно уже забыть про тренд восстановления после COVID. В этом году сильное влияние на российский рынок оказывает приостановка работы большинства западных вендоров, а также срезание бюджетов в ряде отраслей.
«Многие запланированные ранее проекты просто не могут быть выполнены, требуется перепроектирование на решениях, которые сейчас для рынка доступны. Думаю, что по итогам 2022 года рынок ожидает снижение. Насколько драматическим оно будет, и насколько трудным будет восстановление, - зависит от огромного количества факторов, которые невозможно точно спрогнозировать, да и не нужно. Нужно быть в моменте, реагировать на горячие потребности клиентов, реализовывать их, основываясь на своих компетенциях, своём опыте, - полагает он.»
При этом, российский ИТ-рынок сильно перебалансируется и часть направлений от этого выиграет, добавляет эксперт КРОК.
«Уход западных вендоров даёт возможность локальным партнёрам оказывать техническую поддержку, опираясь на свою экспертизу, а российским производителям оборудования и ПО - резко нарастить свои мощности. Повысилось недоверие к зарубежным облакам, которые могут в любой момент отключить доступ к вашим данным, что также является возможностью для российских облачных провайдеров. Задача замещения в ближайшие годы будет одной из ключевых. Всему ИТ-рынку придётся сильно перестроиться, - отмечает Валентин Губарев.»
Росту будут способствовать и возросший спрос на информационную безопасность предприятий, в том числе и за счет замещения зарубежных ИБ-продуктов, доля которых по экспертным оценкам доходила до 50% общего рынка ИБ в России. Помимо этого, эксперты замечают шаги в сторону реальной практической кибербезопасности
«Одним из таких факторов может стать указ Президента Российской Федерации от 01.05.2022 №250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации». Теперь в компаниях (органы власти, госкорпорации, стратегические предприятия, субъекты критической информационной инфраструктуры) должны появиться заместители генеральных директоров, отвечающие за инциденты, происходящие в инфраструктуре организаций. В целом это поворот в сторону практической информационной безопасности. Посылы о важности темы кибербезопасности транслируются на уровне государства: объявляются меры поддержки индустрии, Президент посвящает отдельные совещания, касающиеся исключительно темы кибербезопасности. И все это, потому что ИБ выходит на первый план, когда инфраструктура РФ, по сути, стала в кавычках легитимной целью для плохих воздействий, - рассказывает Максим Филиппов, директор по развитию бизнеса Positive Technologies.»
На 2022 год TAdviser рассматривает два сценария развития. Они учитывают уход большой части западных игроков и частичную приостановку деятельности восточных партнеров, связанную как с нарушением логистических цепочек, так и с опасениями вторичных санкций. Кроме того, оба варианта предполагают существенный рост выручки российских разработчиков программного обеспечения и ИБ-компаний. В рамках оптимистичного сценария прогнозируется околонулевая динамика универсальных системных интеграторов и частичное снижение выручки ИТ-дистрибуторов. В этом случае снижение объема рынка не превысит 10%. Пессимистичный сценарий учитывает более существенное снижение показателей ИТ-дистрибуторов и интеграторов. Такой вариант предполагает, что падение объема рынка может превысить 20%.
Ключевые факторы снижения объема рынка
*Санкции и нарушение логистических цепочек
*Уход и приостановка деятельности зарубежных ИТ-компаний
*Непростая экономическая ситуация
Основной фактор сейчас - это введенные санкции, приостановка деятельности большинства западных вендоров, в том числе не имеющих схожих российских аналогов. Второе - это экономическая ситуация в целом, и возможности части компаний решать только насущные тактические задачи.
Ключевые факторы роста рынка
*Бурный рост проектов импортозамещения, в т.ч. со стороны частных компаний и корпораций
*Возросший спрос на информационную безопасность
*Поддержка ИТ-рынка со стороны государства
Уход иностранных вендоров, а также связанные с этим сложности с использованием зарубежного ПО, привычных сервисов и оборудования поставил бизнес перед необходимостью быстрого импортозамещения. Росту будут способствовать и возросший спрос на информационную безопасность предприятий, в том числе и за счет замещения зарубежных ИБ-продуктов, доля которых по экспертным оценкам доходила до 50% общего рынка ИБ в России.
«Какой из сценариев реализуется, будет зависеть от того, насколько оперативно государство и бизнес смогут запустить крупные проекты импортозамещения, - отмечает главный редактор TAdviser Александр Левашов. - Конечно, значительную роль тут сыграют финансовые возможности компаний-заказчиков и решимость руководителей. Но и ИТ-разработчики должны предпринять шаги навстречу заказчикам: усилить команды, нарастить инвестиции в разработку и маркетинг продуктов, а дистрибуторы и интеграторы - наладить логистику и поддержку отечественных продуктов.»
Что говорят участники рынка
Президент Лиги Цифровой Экономики Сергей Шилов ожидает снижения объема рынка в 2022 году.
«Этому способствуют сложности с закупкой иностранного оборудования и ПО, а также кризисные явления в некоторых отраслях экономики. Однако будут расти направления отечественных услуг и продуктов. В сфере ИТ-услуг ожидается значительный рост. В силу невозможности закупать большие объемы иностранного аппаратного и программного обеспечения, заказчики будут перенаправлять бюджеты на проектную работу - разработку и внедрение решений на базе свободного ПО или отечественных продуктов, - говорит он.»
Генеральный директор АМТ-Груп Александр Гольцов, замечает, что заметную долю в общем объеме ИТ-рынка всегда занимали поставки оборудования и комплектующих, которые на текущий момент практически прекращены или приостановлены.
«Заместить полный объем российским оборудованием в сжатые сроки невозможно. По итогам 2022 года мы увидим, скорее всего, рост продаж отечественного оборудования и ПО. Но насколько большим он будет - сказать сложно, - отмечает Гольцов.»
Заместитель генерального директора по развитию бизнеса, директор департамента инфраструктурных решений и сервисов ИТ-компании Крок Валентин Губарев, считает, что сейчас можно уже забыть про тренд восстановления после COVID. В этом году сильное влияние на российский рынок оказывает приостановка работы большинства западных вендоров, а также срезание бюджетов в ряде отраслей.
«Многие запланированные ранее проекты просто не могут быть выполнены, требуется перепроектирование на решениях, которые сейчас для рынка доступны. Думаю, что по итогам 2022 года рынок ожидает снижение. Насколько драматическим оно будет, и насколько трудным будет восстановление, - зависит от огромного количества факторов, которые невозможно точно спрогнозировать, да и не нужно. Нужно быть в моменте, реагировать на горячие потребности клиентов, реализовывать их, основываясь на своих компетенциях, своём опыте, - полагает он.»
При этом, российский ИТ-рынок сильно перебалансируется и часть направлений от этого выиграет, добавляет эксперт КРОК.
«Уход западных вендоров даёт возможность локальным партнёрам оказывать техническую поддержку, опираясь на свою экспертизу, а российским производителям оборудования и ПО - резко нарастить свои мощности. Повысилось недоверие к зарубежным облакам, которые могут в любой момент отключить доступ к вашим данным, что также является возможностью для российских облачных провайдеров. Задача замещения в ближайшие годы будет одной из ключевых. Всему ИТ-рынку придётся сильно перестроиться, - отмечает Валентин Губарев.»
Росту будут способствовать и возросший спрос на информационную безопасность предприятий, в том числе и за счет замещения зарубежных ИБ-продуктов, доля которых по экспертным оценкам доходила до 50% общего рынка ИБ в России. Помимо этого, эксперты замечают шаги в сторону реальной практической кибербезопасности
«Одним из таких факторов может стать указ Президента Российской Федерации от 01.05.2022 №250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации». Теперь в компаниях (органы власти, госкорпорации, стратегические предприятия, субъекты критической информационной инфраструктуры) должны появиться заместители генеральных директоров, отвечающие за инциденты, происходящие в инфраструктуре организаций. В целом это поворот в сторону практической информационной безопасности. Посылы о важности темы кибербезопасности транслируются на уровне государства: объявляются меры поддержки индустрии, Президент посвящает отдельные совещания, касающиеся исключительно темы кибербезопасности. И все это, потому что ИБ выходит на первый план, когда инфраструктура РФ, по сути, стала в кавычках легитимной целью для плохих воздействий, - рассказывает Максим Филиппов, директор по развитию бизнеса Positive Technologies.»