Два вида риска: поверхностный и глубинный

[nakhusha]

Бен Карлсон, основатель ресурса awealthofcommonsense.com, в своей статье The Worst Kind of Bear Market приводит интересную статистику насчет медвежьих рынков.

Comments

[anonymous]

Да, длинные облигации ппц опасны, не только трежеря, но и теже ОФЗ. И многие недооценивают этот риск.
Облигации тоже резко могут падать, как и акции, только вторые быстро отрастают.

[f5e5f0f2e5e1e5]

то есть вывод как обычно? если от 10 лет инвестиции, то акций должно быть больше? и риск потери от коррекций акций меньше, чем риск потери от облигаций на росте ставок и инфляции(получается так??)

[nakhusha]

Да, очередное подтверждение.

[fintraining]

Похожую мысль Вангард табличкой иллюстрировал - см. рис. 3 здесь - http://assetallocation.ru/vanguard-portfolios-1/

[nakhusha]

Спасибо, да, встречал такую табличку. Еще удивлялся, как облигации умудрялись выдавать 30% времени отрицательную доходность...

[anonymous]

У долгосрочного инвестора должен быть определенный % долговых инструментов. Но только для реализации покупки акций после сильного падения. После такого обмена риск нахождения в акциях становится, если и не меньше, то определенно краткосрочнее.

[nakhusha]

Да. Но если она приносит 4%, а инфляция - 5%, то за 30 лет можно потерять треть капитала.

[nakhusha]

Помимо физиков есть куча институционалов, которым их надо покупать по регламенту, допустим, те же пенсионные фонды.