Прибыльность (типа лемма)
Предприниматели стремятся к максимизации своей прибыли. Значит, вначале деньги идут в отрасли с высокой прибылью, затем заполняются вакансии в областях с более низкой прибылью. Развиваться должны прежде всего те отрасли, в которых можно извлечь максимальную по объему прибыль.
Общее количество денег в экономике, масса М2, умноженная на скорость обращения денег, есть величина по видимому постоянная. Общая сумма доходов отраслей = М2 * скорость = const. Будем считать, что Общая сумма дохоодов отраслей примерно равна ВВП.
В разных странах соотношение М2 и ВВП ("скорость") отличается в 10 примерно раз:
М2
ВВП
Отношение ВВП/М2
США, трлн долл
12
17.9
1.49167
Турция, млрд лир
1206
1953
1.6194
Украина, млрд грн
955
1566
1.63979
Израиль, млрд шекелей
704
260
0.36932
Южная Корея трлн вон
2312
402
0.17388
Япония трлн иен
940
475
0.50532
Меньше всего скорость ообращения М2 в Южной Корее, выше всего в Украине.
Сделаем небольшую иллюстрацию к тому, как будет работать механика перераспределения денег в отрасли с высокой прибылью. Это не то чтобы реальная картина, но там где можно было взять реальные числа, я взял реальные. Общая сумма дохода отраслей должна быть примерно неизменна.
Начальная ситуация, допустим, такая, в млрд грн:
объем дохода
Прибыль валовая
Прибыль, %
Средняя прибыль, %
Импорт и контрабанда
552
177
32
Реальный сектор
451.2
50
11
Возврат НДС
44.4
20
45
Спекуляции валютой
40
4
10
Общий
1087.6
251
23
23
Примечания. Норма прибыли получается из следующих соображений:
1. для "Импорт и Контрабанда": на границе нужно заплатить пошлину, 10% плюс на всю сумму, НДС 20%, всего 32%. При контрабанде не платится 32%, значит это прибыль контрабандиста.
2. реальный сектор взял объем НДСза 7 месяцев 2016 в Украине, умножил на 6, норма прибыли произвольная.
2.для "Возврат НДС": поставил прибыль произвольно, объем возвратов НДС взял за 7 месяцев 2016 по Украине.
3.для "Спекуляции валютой": прибыль равна росту курса нацвалюты к доллару. Объем произвольный.
Боремся с спекуляциями валютой методом фиксации курса, деньги идут туда, где прибыль больше. В возврат НДС:
объем дохода
Прибыль валовая
Прибыль, %
Средняя прибыль, %
Импорт и контрабанда
552
177
32
Реальный сектор
451.2
50
11
Возврат НДС
83.4
38
45.
Спекуляции валютой
1
0
0
Общий
1087.6
265
24
24
Боремся с возвратами НДС методом замены НДС на налог с продаж. Деньги должны бы пойти туда, где прибыль выше - в контрабанду.
Но после отмены НДС прибыльность контрабанды падает, на величину НДС. В таблице нашей ее прибыльность примерно равна реальному сектору, поэтому деньги, будем считать, разделятся между этими отраслями поровну:
объем дохода
Прибыль валовая
Прибыль, %
Средняя прибыль, %
Импорт и контрабанда
594
60
10
Реальный сектор
492.2
54
11
Возврат НДС
0
0
0
Спекуляции валютой
1
0
0
Общий
1087.21
114
10
10
Реальный сектор оживился, вырос на 9%. Норма прибыли в экономике упала с 24% до 10%.
Намного больше оживится реальный сектор, если понизить прибыльность контрабанды, методом отмены ввозных пошлин (10%), установления режима "порто-франко" для всего государства, отчего импортировать станет менее привлекательно:
Объем дохода
Прибыль валовая
Прибыль, %
Средняя прибыль, %
Импорт и контрабанда
300
3
1
Реальный сектор
786
86
11
Возврат НДС
0
0
0
Спекуляции валютой
1
0
0
Общий
1087
89
8
8
Реальный сектор вырос на 74%, а норма прибыли упала в 3 раза с 23% до 8%.
На этом простую "арифметическую модель" закончим, более сложная будет включать изменение прибыльности при изменении объемов вложений, время необходимое для изменений, и большую привязку к реальным числам.
Вывод главный: Если общая сумма доходов отраслей неизменна, то борьба с незаконными возвратами НДС, снижение прибыльности контрабанды и спекуляций валютой ведет к росту реального производства.
Выводы:
1. Чтобы оживить какую-либо отрасль, надо контролировать прибыльность других отраслей, особенно высокоприбыльных.
2. Для оживления реального сектора полезны стабильная валюта, отсутствие НДС, режим порт-франко на границах.
Общее количество денег в экономике, масса М2, умноженная на скорость обращения денег, есть величина по видимому постоянная. Общая сумма доходов отраслей = М2 * скорость = const. Будем считать, что Общая сумма дохоодов отраслей примерно равна ВВП.
В разных странах соотношение М2 и ВВП ("скорость") отличается в 10 примерно раз:
М2
ВВП
Отношение ВВП/М2
США, трлн долл
12
17.9
1.49167
Турция, млрд лир
1206
1953
1.6194
Украина, млрд грн
955
1566
1.63979
Израиль, млрд шекелей
704
260
0.36932
Южная Корея трлн вон
2312
402
0.17388
Япония трлн иен
940
475
0.50532
Меньше всего скорость ообращения М2 в Южной Корее, выше всего в Украине.
Сделаем небольшую иллюстрацию к тому, как будет работать механика перераспределения денег в отрасли с высокой прибылью. Это не то чтобы реальная картина, но там где можно было взять реальные числа, я взял реальные. Общая сумма дохода отраслей должна быть примерно неизменна.
Начальная ситуация, допустим, такая, в млрд грн:
объем дохода
Прибыль валовая
Прибыль, %
Средняя прибыль, %
Импорт и контрабанда
552
177
32
Реальный сектор
451.2
50
11
Возврат НДС
44.4
20
45
Спекуляции валютой
40
4
10
Общий
1087.6
251
23
23
Примечания. Норма прибыли получается из следующих соображений:
1. для "Импорт и Контрабанда": на границе нужно заплатить пошлину, 10% плюс на всю сумму, НДС 20%, всего 32%. При контрабанде не платится 32%, значит это прибыль контрабандиста.
2. реальный сектор взял объем НДСза 7 месяцев 2016 в Украине, умножил на 6, норма прибыли произвольная.
2.для "Возврат НДС": поставил прибыль произвольно, объем возвратов НДС взял за 7 месяцев 2016 по Украине.
3.для "Спекуляции валютой": прибыль равна росту курса нацвалюты к доллару. Объем произвольный.
Боремся с спекуляциями валютой методом фиксации курса, деньги идут туда, где прибыль больше. В возврат НДС:
объем дохода
Прибыль валовая
Прибыль, %
Средняя прибыль, %
Импорт и контрабанда
552
177
32
Реальный сектор
451.2
50
11
Возврат НДС
83.4
38
45.
Спекуляции валютой
1
0
0
Общий
1087.6
265
24
24
Боремся с возвратами НДС методом замены НДС на налог с продаж. Деньги должны бы пойти туда, где прибыль выше - в контрабанду.
Но после отмены НДС прибыльность контрабанды падает, на величину НДС. В таблице нашей ее прибыльность примерно равна реальному сектору, поэтому деньги, будем считать, разделятся между этими отраслями поровну:
объем дохода
Прибыль валовая
Прибыль, %
Средняя прибыль, %
Импорт и контрабанда
594
60
10
Реальный сектор
492.2
54
11
Возврат НДС
0
0
0
Спекуляции валютой
1
0
0
Общий
1087.21
114
10
10
Реальный сектор оживился, вырос на 9%. Норма прибыли в экономике упала с 24% до 10%.
Намного больше оживится реальный сектор, если понизить прибыльность контрабанды, методом отмены ввозных пошлин (10%), установления режима "порто-франко" для всего государства, отчего импортировать станет менее привлекательно:
Объем дохода
Прибыль валовая
Прибыль, %
Средняя прибыль, %
Импорт и контрабанда
300
3
1
Реальный сектор
786
86
11
Возврат НДС
0
0
0
Спекуляции валютой
1
0
0
Общий
1087
89
8
8
Реальный сектор вырос на 74%, а норма прибыли упала в 3 раза с 23% до 8%.
На этом простую "арифметическую модель" закончим, более сложная будет включать изменение прибыльности при изменении объемов вложений, время необходимое для изменений, и большую привязку к реальным числам.
Вывод главный: Если общая сумма доходов отраслей неизменна, то борьба с незаконными возвратами НДС, снижение прибыльности контрабанды и спекуляций валютой ведет к росту реального производства.
Выводы:
1. Чтобы оживить какую-либо отрасль, надо контролировать прибыльность других отраслей, особенно высокоприбыльных.
2. Для оживления реального сектора полезны стабильная валюта, отсутствие НДС, режим порт-франко на границах.