Лев с седой бородой (реж. Андрей Хржановский, 1994).
Click to viewМультфильм по сказке итальянского писателя Тонино Гуэрры о судьбе состарившегося циркового льва Амадео.
Награды и фестивали:
Премия "Ника" в номинации "Лучший анимационный фильм", Российская Академия кинематографических искусств (Россия, 1996)
Особое упоминание жюри "За лучший мультипликат", Международный фестиваль анимационных фильмов в Анси (Франция, 1996)
I Приз в номинации "Лучший анимационный фильм" в категории от 15 до 30 минут, Кинофестиваль в Лос-Анджелесе (США, 1997)
Специальный Приз жюри, Международный фестиваль анимационных фильмов в Хиросиме (Япония, 1996)
Показ в программе "Особый взгляд", Международный Каннский кинофестиваль (Франция, 1996)