Счёт волн на 02...05 июля 2012 - часть 2
О чём
Тут продолжение поста " Счёт волн на 02...05 июля 2012". Я решил разделить его, так как он, похоже, будет слишком длинным.
В этой части:
- MICEX O&G
- FREE LUNCH в MICEX CGS
- MICEX M&M и компоненты ГМКНорникель, Мечел, НЛМК
- ВТБ и MICEX FNL
- Распадская в комментах
---------------------------------------------------------------------------
Покончим с нефтянкой: счёт волн в MICEX O&G
Предыдущий детальный счёт и прогноз волн MICEX O&G был тут и ещё тут (на Рисунке 6), я повторю последний
Рисунок 13: Повтор Рисунка 6 из предыдущего прогноза от 09 июня
Тогда подволна 3 только строилась, а сегодня она уже завершена. Вот цитата из того прогноза:
"Я думаю тут всё ясно: в настоящее время этот подиндекс уже строит 3-ю волну роста, а точнее её 4-ю подволну 4(3). И он это делает на опережение нефти брент: т.е. даже если брент ещё откорректируется волной С, о чём была речь выше, то в нефтегазовом подиндексе это вызовет максимум падение 4-й волны 4(3) до 2815....2820."
Как видно из Рисунка 14, подволна и на самом деле не пробила вершину подволны 1, как и положено ей.
В настоящий момент строится и вот-вот завершится уже подволна 5.
Рисунок 14: Нефтегазовый сектор на 04 июля 2012
Цель подволны 5 лежит вблизи 3170, однако на пути у волны есть сильный уровень сопротивления около 3100, который может вызвать небольшую коррекцию, а может по счёту волн на тот момент и быть вершиной подволны 5.
И, понятно с чем эта коррекция будет связана: Брент должна сделать небольшую коррекцию после вершины первой подволны, т.е. 1(5)(с)(В), на уровне $102,45. Об этом была речь вчера на Рисунке 8.
После завершения цикла подволн 1...5 завершится подволна старшего уровня 1(3). Т.е., как Вы уже поняли, за ней последуют волны роста и коррекции 2(3), 3(3), 4(3), 5(3) в волне старшего уровня 3(5), с целью 3600, а возможно и 4050.
Рисунок 15: Возможные цели для волны 3(5) - ещё доооолго расти... перед обвалом волной С
Этот долгий рост будет связан, как уже понятно, с ростом Брент и ростом Natural Gas, о чём мы говорили в первой части статьи. И этот же рост будет тянуть ММВБ к своей цели вблизи 2050...2100.
Но напомню, что волна роста, которую строит нефтегазовый индекс - это волна коррекции В "волновой плоскости" с формой А(а-в-с)-В(а-в-с)-С(1-2-3-4-5), и после достижения целей её последней подволны 5(с)(В) этот индекс обвалится завершающей пятиволновой волной С, как и показано на Рисунке 15... и сильно "заземлит" наши "национальные достояния" - Лукойл, Роснефть, Газпром, Новатэк... или они его заземлят :)
Free Lunch в MICEX CGS
Аналитики любят повторять, что "не бывает такой штуки как FREE LUNCH". Пусть они так и продолжают думать.
А мы с Вами знаем, что бычью волну 5 в Потребительском секторе невозможно ни отменить, ни изменить: она есть... она строится... и она будет завершена. Вот рисунок из предыдущего прогноза (там это Рисунок 8):
Рисунок 16: Предыдущий прогноз Потребительского сектора от 04 мая 2012
Ожидаемый рост подволны 3(5) уже начался, что мы и видим на Рисунке 17 ниже, актуальном на 12-30 ч. 04 июля 2012 года.
Рисунок 17: Самое время начать поедать свой FREE LUNCH!!! ВАС ПРИГЛАСИЛИ!!!
Добавлю только, что FREE LUNCH - это такая "штука", которая у большинства людей бывает только раз в жизни... это шанс - если его пропустить, то он уже может и не повториться.... и отношение к нему должно быть соответствующее - ВЗЯТЬ!
Рост в ПИФах Потребительского сектора многих УК будет около 50% (мне это известно, так как мои клиенты используют ПИФы разных компаний), но важно вовремя выскочить из них!
Ориентир для выхода из ПИФов Потреб/Сектора - уровень 6900....7100 по этому индексу.
Удачи!
MICEX M&M и его "звёздные" компоненты
Вот общая картина металлургического индекса на 04 июля 2012 года:
Рисунок 18: Медвежья волна 2 в форме волновой плоскости А(а-в-с)-В(а-в-с)-С(1-2-3-4-5) скоро завершится вблизи уровня 1000.
Я думаю, что детально расписывать волны тут не требуется, из картинки всё ясно.
Вот уже несколько месяцев этот индекс падает и продолжит падение как минимум до 1000: дело в том, что вершина волны В задралась слишком высоко, поэтому "волновая плоскость", скорее всего, будет не "regular" (обычная), а растянутая, когда окончание волны С (и окончание всего медвежьего рынка в виде волны 2 будет, ВЕРОЯТНО, лежать выше предыдущего минимума 2008 года = 800.
Однако, не спешите входить в металлургию при значении 1000 - по мере развития волны мы увидим, на самом ли деле падение на этом уровне завершено, либо оно продолжится далее, так как волновая плоскость может быть и "вытянутая" - с высоко задраной вершиной В и дном С, ниже предыдущего!
Кроме этого, необходимо сказать вот что: каждая акция Металлургического сектора строит свою волну, и поэтому дно MICEX M&M может, например, не совпадать с дном НЛМК.
Его мы щас и рассмотрим...
Счёт волн в НЛМК и прогноз дна
Форма волн НЛМК полностью повторяют волны металлургического подиндекса, поэтому ради экономии времени я посчитаю волны только в его падающей волне С и сделаю вероятный прогноз его дна.
Рисунок 19: Дно НЛМК, ориентировочно, будет находиться вблизи уровня 25 рублей.
Однако, опять же прошу Вас не спешить входить в эту бумагу при 25 рублях: вполне вероятно... и скорее всего так и будет, что дно расположится ниже этого уровня.
Совершенно определённо можно сказать только одно - падение бумаги продолжится в следующие несколько месяцев: это падение задано волной С - компонентой "волновой плоскости" А-В-С.
Счёт волн в ГМК Норникель и прогноз дна
Тут всё в точности, как и во всём Металлургическом секторе, только на Рисунке 20 я показал, что цель волны роста выполнена, как 2,618 от волны 1 у дна 2008 года, и НЕ НАДЕЙТЕСЬ, что ГМК ещё развернётся вверх!
Он будет дёргаться... брыкаться... но в любом случае, он ПАДАЕТ, и повторит те волны, что уже построил сам MICEX M&M и НЛМК (выше).
Рисунок 20: ГМК Норникель продолжит падение.
А поскольку вершина волны В = 7 980 (05 апреля 2011) была всего немного выше волны 1 бычьего рынка (= 7 723 от 12 ноября 2007 года), то новое дно будет ниже дна 2008 года = 1400, и входить ранее 1000 в ГМК я не рекомендую.
Однако, до дна ещё дооооолго ждать...
Избегайте лонгов по этой бумаге!!!
Счёт волн в Мечел и прогноз
Я посчитал волны в нём так, как показано на Рисунке 21. Очень даже вероятно, что падающая коррекция, а точнее первая падающая волна коррекции в нём завершена. Но мы это ещё проверим далее... А пока, вот как я посчитал его:
Рисунок 21: Падение завершилось???
Падающая пятёрка запросто может оказаться и не пятёркой, а зигзагом... и я вполне допускаю, что падение дальше ещё немного продолжится... но надежду на рост от текущих уровней внушает ВЕРОЯТНАЯ смена трансляции волны, которая ВЕРОЯТНО, имела место на днях - я отметил её на рисунке серым овалом.
А коль это смена трансляции, то в зарождающейся растущей волне С мы должны увидеть импульсы. Попробуем их разглядеть на 10-минутных свечах:
Рисунок 21: Импульсы первой под-под-под-под-волны построены???
На Рисунке 21 видны, ВЕРОЯТНО, импульсы первой волны роста... Но они могут быть всего лишь первым звеном корректирующего зигзага, после которого падение продолжится... Но дно уже недалеко, в любом случае!...
Смена трансляции, которая ВЕРОЯТНО имела место, похоже произошла...и это внушает надежду на продолжение роста без "нового дна".
В таких ситуациях я предпочитаю ждать, пока ситуация прояснится сильнее...
...Ждать и следить за соответствующим подиндексом MICEX M&M - в нём движение вниз продолжится, но не так долго, как в НЛМК.
Счёт волн в ВТБ и MICEX FNL
У меня есть два варианта волн для ВТБ, и не знаю, какой из них правильный.
Вот Вариант 1, на нём мы видим у ВТБ у дна 2008 года признак корректирующего роста: медвежью ловушку.
В этом варианте ВТБ уже завершил коррекцию и теперь ростом, начавшимся недавно, выше 0,110 уже не поднимется.
Рисунок 22: Вариант 1 для ВТБ.
А теперь Вариант 2: в нём волна 4 слегка зашла на вершину волны 1, и значит теперь строится волна 5, допустим до 0,135.
В любом случае, мы имеем дело с корректирующим ростом, который в итоге приведёт ВТБ к новому дну.
Рисунок 23: Вариант 2 для ВТБ.
Можно теперь посмотреть на Финансовый подиндекс MICEX FNL, чтобы в нём поискать возможный ответ в пользу одного из вариантов. Тут куклы, конечно, постарались... замысловатый забор нарисовали... но мне всёрна удалось прочитать, что на нём написано...
Рисунок 24: счёт волн в MICEX FNL начиная с дна 2008 года
Как это не странно, но опять мы имеем дело с "плоской коррекцией", новая вершина волны В построена: волны а-в-с со дна 2008 года образуют волну В, и с вершины ~7800 строится ПАДАЮЩАЯ волна С "плоской коррекции".
Т.о., судя по моему счёту волн в падении волны С, которые уже построены, можно утверждать, что начавшийся рост будет не выше дна падающей волны 1. Предел этого роста я и отметил красным пунктиром.
Поэтому, можно сделать предположение, что куклы попытаются завлечь толпу в рост, но потом он в любом случае развернётся... куклы его развернут.
Подтверждением продолжения падения волны С служит смена трансляции растущей волны у вершины (после завершения растущей подволны 5(с)): этот признак мы наблюдали в акциях НЛМК, ГМК, и MICEX M&M.
Возвращаясь к ВТБ... судя по тому, что рост MICEX FNL будет, скажем прямо, недолгим, я бы выбрал Вариант 1.
SP500 и DJ IA, а также пара бакс-рубль - в части 3.
В принципе, в их прогнозах нет ничего нового... предыдущие прогнозы в силе...
Прошу взять на заметку: ни одной ссылки на новости о Еврозоне, о грядущем падении нефти, о саммитах в Европе, о потугах G20.... для прогноза ММВБ и других активов использовано не было!
Только счёт волн!
Тут продолжение поста " Счёт волн на 02...05 июля 2012". Я решил разделить его, так как он, похоже, будет слишком длинным.
В этой части:
- MICEX O&G
- FREE LUNCH в MICEX CGS
- MICEX M&M и компоненты ГМКНорникель, Мечел, НЛМК
- ВТБ и MICEX FNL
- Распадская в комментах
---------------------------------------------------------------------------
Покончим с нефтянкой: счёт волн в MICEX O&G
Предыдущий детальный счёт и прогноз волн MICEX O&G был тут и ещё тут (на Рисунке 6), я повторю последний
Рисунок 13: Повтор Рисунка 6 из предыдущего прогноза от 09 июня
Тогда подволна 3 только строилась, а сегодня она уже завершена. Вот цитата из того прогноза:
"Я думаю тут всё ясно: в настоящее время этот подиндекс уже строит 3-ю волну роста, а точнее её 4-ю подволну 4(3). И он это делает на опережение нефти брент: т.е. даже если брент ещё откорректируется волной С, о чём была речь выше, то в нефтегазовом подиндексе это вызовет максимум падение 4-й волны 4(3) до 2815....2820."
Как видно из Рисунка 14, подволна и на самом деле не пробила вершину подволны 1, как и положено ей.
В настоящий момент строится и вот-вот завершится уже подволна 5.
Рисунок 14: Нефтегазовый сектор на 04 июля 2012
Цель подволны 5 лежит вблизи 3170, однако на пути у волны есть сильный уровень сопротивления около 3100, который может вызвать небольшую коррекцию, а может по счёту волн на тот момент и быть вершиной подволны 5.
И, понятно с чем эта коррекция будет связана: Брент должна сделать небольшую коррекцию после вершины первой подволны, т.е. 1(5)(с)(В), на уровне $102,45. Об этом была речь вчера на Рисунке 8.
После завершения цикла подволн 1...5 завершится подволна старшего уровня 1(3). Т.е., как Вы уже поняли, за ней последуют волны роста и коррекции 2(3), 3(3), 4(3), 5(3) в волне старшего уровня 3(5), с целью 3600, а возможно и 4050.
Рисунок 15: Возможные цели для волны 3(5) - ещё доооолго расти... перед обвалом волной С
Этот долгий рост будет связан, как уже понятно, с ростом Брент и ростом Natural Gas, о чём мы говорили в первой части статьи. И этот же рост будет тянуть ММВБ к своей цели вблизи 2050...2100.
Но напомню, что волна роста, которую строит нефтегазовый индекс - это волна коррекции В "волновой плоскости" с формой А(а-в-с)-В(а-в-с)-С(1-2-3-4-5), и после достижения целей её последней подволны 5(с)(В) этот индекс обвалится завершающей пятиволновой волной С, как и показано на Рисунке 15... и сильно "заземлит" наши "национальные достояния" - Лукойл, Роснефть, Газпром, Новатэк... или они его заземлят :)
Free Lunch в MICEX CGS
Аналитики любят повторять, что "не бывает такой штуки как FREE LUNCH". Пусть они так и продолжают думать.
А мы с Вами знаем, что бычью волну 5 в Потребительском секторе невозможно ни отменить, ни изменить: она есть... она строится... и она будет завершена. Вот рисунок из предыдущего прогноза (там это Рисунок 8):
Рисунок 16: Предыдущий прогноз Потребительского сектора от 04 мая 2012
Ожидаемый рост подволны 3(5) уже начался, что мы и видим на Рисунке 17 ниже, актуальном на 12-30 ч. 04 июля 2012 года.
Рисунок 17: Самое время начать поедать свой FREE LUNCH!!! ВАС ПРИГЛАСИЛИ!!!
Добавлю только, что FREE LUNCH - это такая "штука", которая у большинства людей бывает только раз в жизни... это шанс - если его пропустить, то он уже может и не повториться.... и отношение к нему должно быть соответствующее - ВЗЯТЬ!
Рост в ПИФах Потребительского сектора многих УК будет около 50% (мне это известно, так как мои клиенты используют ПИФы разных компаний), но важно вовремя выскочить из них!
Ориентир для выхода из ПИФов Потреб/Сектора - уровень 6900....7100 по этому индексу.
Удачи!
MICEX M&M и его "звёздные" компоненты
Вот общая картина металлургического индекса на 04 июля 2012 года:
Рисунок 18: Медвежья волна 2 в форме волновой плоскости А(а-в-с)-В(а-в-с)-С(1-2-3-4-5) скоро завершится вблизи уровня 1000.
Я думаю, что детально расписывать волны тут не требуется, из картинки всё ясно.
Вот уже несколько месяцев этот индекс падает и продолжит падение как минимум до 1000: дело в том, что вершина волны В задралась слишком высоко, поэтому "волновая плоскость", скорее всего, будет не "regular" (обычная), а растянутая, когда окончание волны С (и окончание всего медвежьего рынка в виде волны 2 будет, ВЕРОЯТНО, лежать выше предыдущего минимума 2008 года = 800.
Однако, не спешите входить в металлургию при значении 1000 - по мере развития волны мы увидим, на самом ли деле падение на этом уровне завершено, либо оно продолжится далее, так как волновая плоскость может быть и "вытянутая" - с высоко задраной вершиной В и дном С, ниже предыдущего!
Кроме этого, необходимо сказать вот что: каждая акция Металлургического сектора строит свою волну, и поэтому дно MICEX M&M может, например, не совпадать с дном НЛМК.
Его мы щас и рассмотрим...
Счёт волн в НЛМК и прогноз дна
Форма волн НЛМК полностью повторяют волны металлургического подиндекса, поэтому ради экономии времени я посчитаю волны только в его падающей волне С и сделаю вероятный прогноз его дна.
Рисунок 19: Дно НЛМК, ориентировочно, будет находиться вблизи уровня 25 рублей.
Однако, опять же прошу Вас не спешить входить в эту бумагу при 25 рублях: вполне вероятно... и скорее всего так и будет, что дно расположится ниже этого уровня.
Совершенно определённо можно сказать только одно - падение бумаги продолжится в следующие несколько месяцев: это падение задано волной С - компонентой "волновой плоскости" А-В-С.
Счёт волн в ГМК Норникель и прогноз дна
Тут всё в точности, как и во всём Металлургическом секторе, только на Рисунке 20 я показал, что цель волны роста выполнена, как 2,618 от волны 1 у дна 2008 года, и НЕ НАДЕЙТЕСЬ, что ГМК ещё развернётся вверх!
Он будет дёргаться... брыкаться... но в любом случае, он ПАДАЕТ, и повторит те волны, что уже построил сам MICEX M&M и НЛМК (выше).
Рисунок 20: ГМК Норникель продолжит падение.
А поскольку вершина волны В = 7 980 (05 апреля 2011) была всего немного выше волны 1 бычьего рынка (= 7 723 от 12 ноября 2007 года), то новое дно будет ниже дна 2008 года = 1400, и входить ранее 1000 в ГМК я не рекомендую.
Однако, до дна ещё дооооолго ждать...
Избегайте лонгов по этой бумаге!!!
Счёт волн в Мечел и прогноз
Я посчитал волны в нём так, как показано на Рисунке 21. Очень даже вероятно, что падающая коррекция, а точнее первая падающая волна коррекции в нём завершена. Но мы это ещё проверим далее... А пока, вот как я посчитал его:
Рисунок 21: Падение завершилось???
Падающая пятёрка запросто может оказаться и не пятёркой, а зигзагом... и я вполне допускаю, что падение дальше ещё немного продолжится... но надежду на рост от текущих уровней внушает ВЕРОЯТНАЯ смена трансляции волны, которая ВЕРОЯТНО, имела место на днях - я отметил её на рисунке серым овалом.
А коль это смена трансляции, то в зарождающейся растущей волне С мы должны увидеть импульсы. Попробуем их разглядеть на 10-минутных свечах:
Рисунок 21: Импульсы первой под-под-под-под-волны построены???
На Рисунке 21 видны, ВЕРОЯТНО, импульсы первой волны роста... Но они могут быть всего лишь первым звеном корректирующего зигзага, после которого падение продолжится... Но дно уже недалеко, в любом случае!...
Смена трансляции, которая ВЕРОЯТНО имела место, похоже произошла...и это внушает надежду на продолжение роста без "нового дна".
В таких ситуациях я предпочитаю ждать, пока ситуация прояснится сильнее...
...Ждать и следить за соответствующим подиндексом MICEX M&M - в нём движение вниз продолжится, но не так долго, как в НЛМК.
Счёт волн в ВТБ и MICEX FNL
У меня есть два варианта волн для ВТБ, и не знаю, какой из них правильный.
Вот Вариант 1, на нём мы видим у ВТБ у дна 2008 года признак корректирующего роста: медвежью ловушку.
В этом варианте ВТБ уже завершил коррекцию и теперь ростом, начавшимся недавно, выше 0,110 уже не поднимется.
Рисунок 22: Вариант 1 для ВТБ.
А теперь Вариант 2: в нём волна 4 слегка зашла на вершину волны 1, и значит теперь строится волна 5, допустим до 0,135.
В любом случае, мы имеем дело с корректирующим ростом, который в итоге приведёт ВТБ к новому дну.
Рисунок 23: Вариант 2 для ВТБ.
Можно теперь посмотреть на Финансовый подиндекс MICEX FNL, чтобы в нём поискать возможный ответ в пользу одного из вариантов. Тут куклы, конечно, постарались... замысловатый забор нарисовали... но мне всёрна удалось прочитать, что на нём написано...
Рисунок 24: счёт волн в MICEX FNL начиная с дна 2008 года
Как это не странно, но опять мы имеем дело с "плоской коррекцией", новая вершина волны В построена: волны а-в-с со дна 2008 года образуют волну В, и с вершины ~7800 строится ПАДАЮЩАЯ волна С "плоской коррекции".
Т.о., судя по моему счёту волн в падении волны С, которые уже построены, можно утверждать, что начавшийся рост будет не выше дна падающей волны 1. Предел этого роста я и отметил красным пунктиром.
Поэтому, можно сделать предположение, что куклы попытаются завлечь толпу в рост, но потом он в любом случае развернётся... куклы его развернут.
Подтверждением продолжения падения волны С служит смена трансляции растущей волны у вершины (после завершения растущей подволны 5(с)): этот признак мы наблюдали в акциях НЛМК, ГМК, и MICEX M&M.
Возвращаясь к ВТБ... судя по тому, что рост MICEX FNL будет, скажем прямо, недолгим, я бы выбрал Вариант 1.
SP500 и DJ IA, а также пара бакс-рубль - в части 3.
В принципе, в их прогнозах нет ничего нового... предыдущие прогнозы в силе...
Прошу взять на заметку: ни одной ссылки на новости о Еврозоне, о грядущем падении нефти, о саммитах в Европе, о потугах G20.... для прогноза ММВБ и других активов использовано не было!
Только счёт волн!